妖族又一援军从海路入侵大陆，震惊天下。在一片烽火告急声中，面临选择，秦灭毅然率半兽人重装部队回师帝都，镇守住整个大陆的要冲之地。
民间武者纷纷向帝都聚集，加入秦灭帐下。在一番惨烈的战斗之后，人类终于在半兽人的帮助之下打退了妖族的攻击，将他们赶回了北方。
然而教廷却偷偷将秦灭的妹妹当作供品，奉献给升龙山上的龙族，借龙族出手对付妖族和半兽人。龙族为了培育出圣龙骑士，于是将秦瑶当做了圣龙骑士母体。
各国主力齐聚帝都，在教廷的统率之下，众国联手对付秦灭的半兽人国度，不能容许他壮大到影响现有的大陆版图。
这一次，公主和亚特蓝帝国的臣民们尽数投向王犀利，和新兴的半兽人帝国联手对抗教廷旗下的诸国，正式的将教廷在亚特蓝帝国的势力连根拔起。
大陆上掀起战火连天，在半兽人的重装铁蹄之下，教廷骑士团损失惨重，而诸国的敌对态度也纷纷暧昧不明。教廷在落于下风之时，悍然请出了升龙山上的龙神一族，对付秦灭与地下黑龙一族。
关键时刻，秦灭的实力再度突破，一举将龙神一族杀了个七零八落，救出妹妹，实力再度壮大。
教廷再也无力控制诸国，认为世人已经被污染，于是圣十字城竟然与妖族联手，将神罚之光洒向天月大地。
秦灭率领诸国联军，正面迎击妖族来袭，掀起一场波澜壮阔的史诗级战争。
攻破教廷圣十字城，杀死血暴大将军，救出凯琳惠。
最终，秦灭与妖皇修罗凯豪相约决战于苍波海域，一战而胜。
平定天月大陆之后，秦灭与黑龙王一同深入魔界，寻找黑龙一族传说中的失落宝物时之刃，新的篇章开始。v
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