明德之乱后，由细川氏开始了长期的统治。由于细川氏主要征用的是发源地四国的出身的武士，忽视了本地土豪的的意愿，导致细川家与本地民众产生了矛盾。随着时间的推移，本地守护代内藤氏和多纪郡代波多野氏势力不断扩大，步入战国大名之路。
在丹波国实际领军的是波多野氏，内藤氏，赤井氏，他们率领着8000人的队伍。当他们看到整齐的大明骑兵时，不由得感到心惊胆战。可是，他们害没来得及撤离。明军的侦察兵夜不收已经发觉了他们，明军炮兵立即准备。
马拉着的大炮立即在地上固定，五分钟内200门大炮就开始开火。接着，岛津军的足轻步兵叫喊着冲了上去。
同时，5000名明军骑兵从左右两侧杀了过去，他们左手拿着长枪，右手拿着短火铳，边开枪变冲过来将顽抗的日军高高挑起。
另外5000名拿着马刀和火铳的骑兵部队则开始围杀逃窜的日军士兵。这是明军骑兵的围杀练习，因为从大明北方边境传来的消息，蒙古各部越来越不安稳了。明军骑兵虽然有一定的武器优势，可是在马上毕竟不如打小在草原长大的蒙古骑兵灵活。他们唯有多练习，多实战才能在将来的拓变战争中发挥作用。现在，这帮日本武士的性命就是开胃菜。
8000人的大军在短短三个小时内被全部歼灭，除了十几个装死的日本足轻之外，武士，波多野氏，内藤氏，赤井氏大名一个没留。
仅仅两天，明军就占领了丹波国全境。其余的明军，一部分直扑京都，一部分向不肯投降山城国公卿及各豪强扑去。
这时，岛津良子的前锋部队收到了一个好消息。原来，后柏原天皇愿意调停大明军队，岛津良子、大内氏与细川高国的战争。
这时，天皇已经没有什么实际权力了。他的行政班子已经被撤销，底下的朝臣们生活也是非常困苦的。所以说，平时自命风雅的公卿们也非常拮据。
天皇主要靠卖官和大名进献资金过活，可是现在的官只是个名字好听而已。各地大名并不把官职放在心上，他们觉得与其花费金钱在这上面，不如多招募几个武士和足轻。有些大名甚至连武士都懒得招募，他们把农民武装起来，就靠着足轻打仗。反正火绳枪在日本开始慢慢普及后，三个足轻总可以对付一个武士的。
对于天皇的调停，何无敌可没有那么兴奋。他知道这可能是细川高国的缓兵之计。他一边答应，一边命令明军和他所控制的日本归顺军全力拿下丹后与但马。