没过多久，案情有了重大进展。郊区一个鱼塘放水，村民发现塘里有一辆出租车，正是于心亮生前开的那辆。老黄赶到后，叫人排查水塘周边几个村村民的相关资料。没查多久，一份档案引起了他的注意。
于心亮死那天，老黄和小崔送花圈过去后，一直待在灵堂。凌晨两点，一个长鱼泡眼的年轻人走进灵堂，径自走到小于面前。那时小于趴在膝盖上睡过去了，鱼泡眼把她拍醒，把她叫出去说话。
档案上这个人正是当晚叫小于出去的人，叫皮文海，绰号皮绊，三十二岁，有过偷盗入狱的记录。
老黄不清楚小于和皮绊是什么关系，打算在理发店对面那幢楼里找个观察点暗中观察，看小于跟什么人有接触。当他们来到那栋楼下，在电线杆上看到了一则招租广告，正是在小于理发店对街那幢楼的一单元二层。
在看房的过程中，房东絮絮叨叨的说起之前的两个租户，拖欠了房钱不说，还拍屁股走人了，他痛骂两个租户是人渣，竟然把对街的哑巴也勾引过来，天天在房里搞。
老黄眼睛亮了起来，马上亮出工作证，并出示皮绊的照片，问道：“是不是这个人？”房东看了一眼就狂点头。老黄马上问道：“另一个人长什么样？”房东有些傻眼了：“每次付房钱都是这个人来交，另一个我没有见过。”
通过几天观察，老黄发现小于最近跟换了个人似的，她去手语学校学哑语，还去别人店里做时髦发型，整个人有了几分知识女性的气质。只是她脸上带着极浓的忧郁气，怎么都散不去。老黄看得出来，小于应该是爱上了一个男人，但现在那男人不见了，她才那么忧伤。
在场不少明星被张婧初的出色表演惊到了，张婧初前面就演得特别好，简直让人忘了她是张婧初，觉得是真正的哑巴，而小于和钢渣分别后的戏就更让人吃惊了，小于还是那个小于，但给人的感觉却像换了个人，整个表演层次特别清楚。
层次感是表演时很难把握的一个东西，梁朝伟可以说是中国最好的演员之一，但他在《一代宗师》的表演就有点问题，叶问到香江前后没有拉开层次，年轻时的叶问和经历了沧桑的叶问演法完全相同，看不出太大的差别。相对而言，章子怡的宫二层次就要清晰些。
在场的演员们都有一个感觉，张婧初完成了突破，真正跨入顶级演员的行列了！
老黄为了从小于那里套话，想到了一个计策，找到会手语的朋友老傅，一起到小于的店里去。理完发之后，他俩不慌着离开，坐下来和小于闲扯。
老傅看着小于问道：“是不是什么朋友离开了，所以开心不起来？”
小于眼睛刷地亮了，使劲点头。
老傅支招道：“你把他的照片拿出来，挂在墙上，每天看几眼，这样就会好受一些。”
小于神色有些黯淡，打着手势道：“没有照片。”
老傅依计道：“我有个朋友会做相片，只要你脑袋里有这个人的模样，他就能把脑袋里的记忆画成相片。”
小于激动得连连点头，觉得自己遇到大好人了。
第二天，老黄和老傅把市局的人像拼图专家带去了。根据小于的描述，拼图渐趋成型，钢渣的脸慢慢出现在眼前。当拼图最终完成的时候，小于笑了起来。在她看来，这拼出来的头像简直就是拿相机照钢渣本人拍下来的。
银幕上，钢渣的画像与钢渣的脸重叠在一起，通过叠化，将时间拉回到了大半年前。电影的第三条线展开，从钢渣的角度讲述整个故事。
在哑巴小于的理发店对街，有一幢老式砖房，钢渣和皮绊租住在二楼一套房里。钢渣坐在楼上，盯着窗外，眼神有些迷茫，而在迷茫的背后是无限的孤独。
此刻，几乎所有的观众都感觉出来了，不管是老黄、小于，还是钢渣，甚至是死去的于心亮，他们的眼神都很寂寞，都是孤独的人。
对街正是小于的理发店，钢渣坐在窗前老是看到小于在眼前晃，就慢慢动了心思。有一天他走进了小于的店里，并很快和她搅在一起。
钢渣本来是爆破手，因为矿山被关，就进城来投奔好友皮绊。他生活得很困难，但又放不下脸，像皮绊那样去捡破烂。一次酒后，他说了狠话，说要去抢银行。皮绊听后却认真了，说要给他打下手。钢渣不好意思说那是讲酒话。多扯几次，造炸弹抢银行的事竟然越来越清晰，从酒话嬗变成了具体的行动，钢渣真的开始研制炸弹。