不知过了多久？奥蒂丽娅悠悠转醒后，巨人已离开了，哥哥已被活活扼死在自己身旁。
奥蒂丽娅觉得身体已痛得麻木，才痛苦地回想起：巨人猛兽般的疯狂，惊人的充沛精力，让她非常害怕，心仍在发怵，连哥哥都遭到不幸，心灵的痛，比肉体的痛更甚，不禁泪如雨下。
痛定思痛后，仇狠的火焰渐渐代替了悲痛，为了复仇，奥蒂丽娅多方打听仇人情况，终于了解到这个玷污她的人，乃是顿河哥萨克人，俄国大力士卡得洛夫。
卡得洛夫的体形是全俄国公认最壮实、最魁梧的，他精通诸般武功，善长俄国桑勃式摔跤。
好狠斗勇的卡得洛夫，因被暹罗拳王乃特打败，他才每次与人比武，都留心学习别人所长，他与东瀛人比武过程，偷学了柔术的技法，当时打败了葡萄牙棍王，及欧洲瓦尔普吉斯剑王。
因此，葡萄牙王室高薪聘卡得洛夫为王室保镖，这天休假，卡得洛夫偶然遇见单身出行的奥蒂丽娅，顿生歹念，才发生这幕悲剧。
为了复仇，奥蒂丽娅遂弃学琴，转去习武，变卖了所有家产，先后学了葡萄牙棍法、瓦尔普吉斯剑典、英格兰拳击，法兰西踢法，最后远赴沙皇俄国学桑勃摔跤。
经多地观察了解，终于选择拜仇人的师兄、摔跤教练毕加索夫为师。这位毕加索夫，是莫斯科人，体形略逊于卡得洛夫，但也体壮如北极熊。
毕加索夫武功与卡得洛夫不相伯仲，但他不善逢迎，际遇不及师弟，以教武度日，惨淡经营。
师傅毕加索夫与卡得洛夫一样，最喜欢女人和烈性伏特加酒，所不同者，毕加索夫虽然常常喜欢去嫖娼狎妓，但从不强暴女人，奥蒂丽娅决心利用师傅的弱点，好为自己报仇。
奥蒂丽娅刻意向这位师傅献媚，但她讲究艺术与分寸，往往将毕加索夫迷得神魂颠倒，却又不让他立即达到目的，始终保持若即若离，以吊毕加索夫胃口。
毕加索夫被这位女徒弟迷得忘乎所以，即使奥蒂丽娅说要天上的星星，他也答应去采摘给她，武功自然也倾囊相授。
奥蒂丽娅承诺，若师傅把她训练成摔跤冠军，并替她报仇，就嫁给他。
色迷心窍的毕加索夫，欣喜若狂，竟满口答应。
奥蒂丽娅先后学会了桑勃式摔跤、柔术、拳击、哈萨克马刀术，通过苦练后，七八个西洋武士，已不是她的对手。
奥蒂丽娅如愿以偿成为女子摔跤冠军了，但受过侵犯后，她心理上仍对男人有阴影，害怕与异性亲近，不愿结婚。
无论毕加索夫怎样死缠烂打追求，奥蒂丽娅始终以各种借口推辞，毕加索夫无奈，只好答应同意给她报仇，奥蒂丽娅再无理由推辞，才勉强应允了毕加索夫的求婚。
在婚宴上，宾客如云，喜气洋洋，毕加索夫按她的计划，也邀请了师弟卡得洛夫来赴宴的。
这个时候，沙皇俄国与利沃尼亚、波兰和立陶宛开战，站争维持了20年，四处雇佣武士，卡得洛夫被邀回莫斯科。