泰山派的一行人，刚走到一个山涧边时，预早堵死的瀑布水与山溪水，突然崩决开。
溃堤而出的水，如山洪暴发，轰声如雷；似万马奔腾，势不可挡。
泰山派武林高手们，在骤然而至的山洪前，竟无能为力，瞬间被淹死十之七八，所剩下的弟子，俱惊慌失措，只顾去救人，无暇参赛。
华山派的弟子经过一片稀疏的树林，这天刚好天色晦暗，雾岚缭绕。
有人乘机暗中施放毒烟，华山派弟子不知不觉中，被毒烟熏倒，功力浅的闻之即死，功力深者，吸入毒烟也武功尽失，无缘比赛。
参赛的四岳当中，就只剩下北岳恒山派了。
恒山派以女尼姑、女居士居多，在崇山峻岭之中，忽遭到密如蝗虫般的箭石袭击，女弟子伤亡惨重。
女弟子们在躲矢石时，有的跌落布满竹签的陷阱，有的被绳索绊倒。
那些受了伤，还未死的女弟子，遭到一群戴着兽面具之人的围攻。
长相一般的，即被无情杀死；相貌清秀的被抓后，惨遭多人蹂躏至死。
慧静师太用剑拨开纷纷而至矢石，边拨边退，一不留神，双腿被竹排夹住。
此时，附近传来女子惨叫声，慧静师太循声望去，见自己的女弟子被戴兽面具的人施暴，她顾不上锥心的剧痛，急用剑破开竹排，奋勇救人。
慧静师太仍守佛门杀戒，运剑如风，只驱散那些施暴者，并没把他们斩尽杀绝，却反被这些凶徒砍伤。
东方晓芙拔剑砍开夹腿上的竹排，跃出陷阱，见戴兽面具的人越来越多，而且个个武功不弱，她左手搂着受伤的师傅慧静，右手握剑，且战且退，冲出重围，眼看要脱险。
谁知，忽的从半空中，跳落一个人来。
那个脸一边红、一边蓝的青年人，拦住东方晓芙师徒的去路。