信陵君便留毛遂在府，自进宫数次敦请，魏王畏秦，终不肯听。信陵君自度不能得王之助，乃自率宾客三千，约车骑百余乘，欲往邯郸与秦军拼命。
行过夷门，面见侯生，与其辞决。
侯生道：公子勉之，恕老臣不能相从。
信陵君行出数里，心中不快，乃对众门客说道：侯生如此待我，必有缘故。
遂止众行，复引车还，来见侯嬴。
侯生笑道：臣固知公子必还。
信陵君：我去助赵拒秦，十有八九不能复还。公并无一语相赠，事出非常，故来请教。
侯生：公子今以三千宾客以赴二十万秦军，譬若以肉投虎，何功之有？臣故此不言。
信陵君：先生必有妙策，以教无忌！
侯生：臣有一计，可得十万大军救赵，以成大功。
信陵君：计将安出？
侯生：当年如姬之父为人所杀，三年未得凶手。是公子指使门客，斩其仇人首级以献，公其忘之乎？
信陵君：确有此事。若非先生提醒，无忌果已忘之矣。然则与今日之事何关？
侯生：如姬最得魏王宠幸，可随意出入大王卧内。公子何不使其窃取军符，以代晋鄙为将，率大军救赵？则三千门客不死，且可退秦救赵矣。
信陵君闻言大喜，遂从其计，即遣心腹往见如姬，说以备细。
如姬为报信陵君昔日大恩，果然进入魏王卧室，盗取兵符，交付来使，送与公子。
侯生见兵符已得，复献计道：将在外，君命有所不受，以便国家。晋鄙若不授公子兵权，而复请奏魏王，事必危矣。臣请朱亥随相公前往，必有所用。
便唤朱亥：贤弟，我等受公子恭敬多年，今当报效之时也。可随公子，前往魏营。
朱亥：臣乃市井鼓刀屠者，蒙公子亲数存慰，所以不报谢者，以为小礼无所用。今公子有急，此乃臣效命之秋也。
信陵君逊谢，便与朱亥同行。侯生止住，亲与信陵君执手相别，涕泪满腮。
侯生：臣老矣，不能同行。待公子得至军营之日，臣当北向自刭，以报晋鄙。
公子闻言洒泪，与三千门客至邺，引朱亥径至中军大帐。
晋鄙见是信陵君到至，急引诸将恭迎，请至上坐。
信陵君向东而立，矫传魏王诏命：令信陵君将兵救赵，以代晋鄙帅印。
晋鄙虽合兵符，心下怀疑，凝视平原君道：今末将拥十万之众，屯于境上，国之重任。公子单车来代，并无君令及行文在先，此系何故？
话犹未了，朱亥忽自背后扬手，袖中飞出四十斤铁椎，已将晋鄙脑袋击碎。
帐中诸将见此，一阵大乱，各拉刀剑。
信陵君疾升帅位，手举兵符喝道：此乃魏王兵符，你等何人不识？只因晋鄙私通秦相范睢，被大王得知，故派某来代其为师，并令就地击杀。王命只杀首恶，不及附众，若有不从者，便是同犯！
诸将闻言，信以为实，皆都归班听命。
信陵君遂命将晋鄙尸首予以盛殓，暂时厝置附近祠堂，然后传令三军：父子俱在军中，父归；兄弟俱在军中，兄归；独子无兄弟者，归养！
经过筛选，即得精兵八万，星夜赶赴邯郸。
侯生闻之，果然自杀，以报晋鄙。
魏军自南而北，疾行大至，集于邯郸城外，与秦军对垒。
楚国春申君闻讯，亦不顾楚王禁令，驱兵大进，自东路杀至。
赵国守军见此，遂配合城外魏、楚两军，出城反击。
三国军队内外夹击，秦军大败。
秦帅郑安平被赵军团团围住，走投无路，终率二万秦军降赵；副帅王龁率败军突出重围，撤回河东。魏、楚、赵三国之军合兵，邯郸之围遂解。
赵王绝处逢生，喜不自胜，遂与平原君率众卿出城，亲迎信陵、春申二公子于国门之外，厚资劳军，再三致谢。平原君亲负栏矢，为信陵君为先导，来见赵王。
赵孝成王再拜，称谢言道：自古贤人，未有及公子者也！
自此之后，平原君由衷佩服，自甘名居信陵君之下。
信陵君亦知窃符救赵，矫杀大将晋鄙，是为重罪，因此不敢归国，便使副将率军归魏，自与三千门客，留于邯郸客居。
秦师败绩，消息传回咸阳，范雎闻而大骇，自知罪责难逃，免冠徒跣上朝，涕泣叩拜。
秦王惊道：相国因何如此？
范睢：依照秦律，官员有过，举荐者同罪。臣举王龁、郑安平为将，损师丧众；郑安平且降敌国，遗笑于诸侯。臣为荐者，应罪三族！
秦昭王急下阶扶起，抚慰道：一胜一败，兵家常事，谁能保百战百胜者？且贤卿有大功于国，区区一败，不足以掩往日大德也。
于是下令国内臣民：有敢于议论郑安平之事者，一律与其同罪！
诏命已罢，秦王犹恐范睢怀愧，反而加赏丰厚。
范睢本谓就此躲过一难，未料此后未久，河东郡守王稽因罪被诛，由是愈加懊丧。
镜头闪回，叙述蔡泽。
蔡泽，燕国纲成人，鬼谷门第三代祖师乐毅弟子。极善纵横之术，善辩多智。自乐毅死后，便未出仕，只在乐府中教导少主人乐间，并与乐毅族弟乐乘为友，时相往来。
先闻秦师败于邯郸，郑安平降赵，犹未上心；更闻王稽获罪被杀，便大为吃惊。
蔡泽：如此，师兄范睢危矣！我若不救，鬼谷门将至大损。
于是辞别少主乐间，竟至咸阳。未见范睢，先在咸阳城中到处扬言：燕客蔡泽，天下雄俊弘辩智士也。欲来游说秦王，说并吞六国奇策，以夺丞相之位。
范睢闻听此言，心中恚怒：此蔡泽是何人耶，竟如此狂妄！
便在此时，门官来报：府外有燕客蔡泽来拜。
范睢：命其入见。
蔡泽便随门官入府，登堂来见范睢，长揖不拜。
范睢见其形貌奇特，非常丑陋，便释防备之心，叙礼命坐，问道：闻说卿自燕而来，欲说秦王，以代范某国相之位，此事有诸？
蔡泽笑道：然也。
范睢：便先说我，可乎？
蔡泽：便请说之。夫四时之序，成功者去。人生质仁秉义，行道施德，得志天下，皆愿为君王。主圣臣贤，天下之福也；君明臣直，国之福也；父慈子孝，夫信妻贞，家之福也。然比干忠而不能存殷，子胥智而不能完吴，申生孝而晋国乱，何者？
范睢：在下不敏，愿闻高论。
蔡泽：非为别故，因无明君贤父听之也。今秦之商君、吴起，吴之文种，世称三子，致功而不见德，岂慕不遇世死乎？夫待死而后方可立忠成名，是微子不足仁，孔子不足圣，管仲不足大也。人之立功，岂不期于成全邪？身与名俱全者，上也。名可法而身死者，其次也。名在僇辱而身全者，下也。闳夭事文王，周公辅成王，不亦忠圣乎？是因君主慈仁任忠，惇厚旧故，义不倍功臣故也。今秦主之亲忠臣、不忘旧故，尚不若孝公、悼王、句践；而君之功绩，又不若商君、吴起、文种；而禄位贵盛，私家之富，过于三子。此事有诸？
范睢：有也。又当如何？
蔡泽：功既不如，爵禄过之，而身不退，恐祸患甚于三子，窃为君危之。俗语云，日中则移，月满则亏。物盛则衰，天地之常数也。进退盈缩，与时变化，圣人之常道也。故国有道则仕，国无道则隐。今君怨雠德报，意欲至矣，而无变计，窃为君不取也。
应侯闻而悚惧，连声称善，乃延蔡泽上座，引为上客。然后入朝，进言秦昭王道：有燕客蔡泽，明三王之事，五伯之业，世俗之变，足寄秦国之政。臣自愧不如，故以奏闻。
昭王闻奏大奇，于是召见蔡泽，与语大说，拜为客卿。应侯因托病请归相印，昭王留之再三，范睢辞之再四。秦王见其去意已决，遂拜蔡泽为相，准应侯荣身致休。
范睢此时方觉一身轻松，于是收拾车马行囊，还归封邑养老。
蔡泽来送，范睢再拜称谢：若非先生一席话，唤醒我这梦中之客，则商君、吴起、文种，便为我前车之鉴矣。某之身家性命，子孙不绝，全拜先生所赐。
蔡泽逊谢，自怀中掏出一物示之，问道：兄可认识此物？
范睢观之，倒身即拜，起而问道：此是我师门鬼谷令牌，先生何以有此？
蔡泽揣起令牌，亦倒身下拜：师兄，我恩师便是鬼谷派三代掌门，乐毅祖师是也。
范睢大悟，叹道：未料救我出迷局者，仍是同门中人。
于是扬长而去，就此不知所踪。
周赧王五十九年，秦昭襄王五十一年，蔡泽相秦。
周赧王姬延命西周文公为将，约合六国诸侯，西向讨伐秦国。
六国闻之，皆都惊怪：天子食饱，今无事做，欲效顽童捅马蜂窝巢，以为戏耶！
于是只有楚、燕两国派兵应之，其余四国皆都置若罔闻。
秦王闻报，倒也不敢轻敌，于是出兵三十万出关，以御天子之兵。周、楚、燕数万兵马束手无策，相持三月，无功而返，各归本国。
原来秦昭襄王并非小题大做，而是将计就计，借此东征。因见周天子兵还，遂命大军紧蹑其后，先克韩国阳城、负黍，斩杀韩军四万，然后直逼洛邑王城。
周赧王大为震惊，欲逃往韩、魏避难。
西周文公谏道：山东六国被秦国吞并，迟早之事。与其先寄食于人，后再为秦虏，何如就此降秦？
周赧王赞道：卿真奇才，朕计不及此！
遂将三十六邑全部献给秦王，然后死去。西周国于是灭亡，周朝亦不复存在。
镜头转换，按下秦国灭周，复说赵都邯郸。
秦国王孙异人，秦昭王太子安国君中子。因生母夏姬早死，不受其父宠爱，故被舍质于赵。安国君最宠楚妃华阳夫人，惜无子嗣。吕不韦遂为异人设计，自出千金，西游咸阳，往说华阳夫人，终使安国君册立异人为适子。
吕不韦还赵，适逢赵姬生下一子。
异人丝毫不疑，以为确系自己龙种。因见婴儿丰准长目，方额重瞳，口中含齿，背生龙鳞，大喜道：应运之主，必有异征。是儿骨相非凡，又生于正月，异日必为政于天下。
因自诩嬴姓赵氏，故取名曰赵政。
秦昭襄王五十年，赵政三岁，秦兵围邯郸甚急。吕不韦尽出黄金共六百斤，以三百斤遍赂南门守城将军，复以百斤献于负责监守子楚将军公孙乾，预教异人将赵氏母子密寄于其娘家。是日夜半，吕不韦举家离赵，使异人微服混在仆人之中，出城而去，入于王龁大营。
王龁问明来历，即与王孙嬴异人更换衣冠，送归秦昭襄王。
秦王见孙脱困，不胜之喜，命还见生父安国君，以及华阳夫人。
吕不韦知道华阳夫人乃是楚国之女，复又设计，使异人头顶南冠，足穿豹舄，短袍革带以入。华阳夫人问其何以如此装扮，异人遂拜哭于膝下。
异人泣道：不孝男日夜思想慈母，故特制楚服，以表忆念。
夫人大喜：如此，吾儿可改名曰子楚。
安国君问明异人脱困实情，即召吕不韦入内，慰道：若非先生，失我贤孝儿矣！
遂将东宫俸田二百顷，及第宅一所赐之，并赠黄金五十镒。
吕不韦谢恩而出，子楚就在华阳夫人宫中居住。
镜头转换，复说秦将王龁。
因质子王孙已逃回秦国，王龁攻赵益急。赵王无奈，只得再遣使至魏求援。
客卿新垣衍献策：秦所以围赵，意欲求为帝也。若使赵王尊秦为帝，秦必喜而罢兵。
魏王深以为然，即遣新垣衍至赵，说以此计。
赵王议与群臣，众议纷纷，平原君亦无主宰。
时有齐人鲁仲连，不屑仕宦，专好远游，为人排难解纷。适在赵国，乃求见平原君。
鲁仲连：臣闻君谋帝秦，有之乎？
平原君：此魏使新垣衍之议也。
鲁仲连遂见新垣衍，说道：闻先生欲使赵帝秦，某诚为不取。秦弃礼义，恃强挟诈，屠戮生灵。彼为诸侯，而犹若此；倘然称帝，益济其虐。鲁连宁蹈东海，不肯为其民也。
新垣衍：魏王岂甘为秦之臣下哉？诚畏其强耳！
鲁仲连：昔九侯、鄂侯、文王，纣之三公也。九侯有女献之于纣，女不好淫，触怒纣，杀女而醢九侯；鄂侯谏之，并烹鄂侯；文王闻之窃叹，复拘于羑里，几不免死。岂三公之智不如纣耶？天子之行于诸侯，固如是也。秦若称帝，必责魏入朝，若行九侯、鄂侯之诛，谁能禁之！秦肆然称帝，又必将变易诸侯之大臣，夺其所憎，树其所爱，又使其子女谗妾为诸侯之室，魏王安能晏然而已，将军又何保爵禄乎？
新垣衍再拜谢道：先生真天下高士。衍请复吾君，不敢再言帝秦矣！
魏、楚兵至，邯郸之围遂解。赵王欲封鲁仲连，赠以千金。
鲁仲连固辞：与其富贵而诎于人，宁贫贱而得自由也。
于是飘然而去，不知其踪。其后未久，平原君卒，廉颇代为相国，封为信平君。
燕王喜即立，使相国栗腹聘赵，约为兄弟之邦。栗腹希图赵王厚赐，未料赵王只如常礼相待。栗腹不快，还归燕国之后，遂向燕王喜献计：赵国自长平之败，壮者皆死，其孤尚幼；平原君新丧，廉颇已老。大王若出兵伐之，赵可灭也。（本集完）