孙武：吴国大敌，只有楚国。今楚虽复国，但元气大伤，十年之内不能与我为敌矣。大事已了，为臣罪孽深重，不愿居官，只请还山隐居，以终天年。
伍子胥及众臣闻此，无不失惊，叹惋不已。吴王再三劝之不从，只得权且散朝，暗嘱伍员以私谊挽留。伍子胥奉命，散班后便请孙武至府，不论公事，只说私交，恳请留朝。
孙武愈加不从，反私劝伍员：子乃智谋之士，岂不知天道乎？暑往则寒来，春还则秋至；三十年河东，复三十年便转河西。吴王以寡欺众，几灭楚国，因恃其强，骄乐必生。夫功成不退，将有后患，我兄详之！
伍员正当扬眉吐气之时，春风得意之际，岂肯听他？不以为然，复又相劝。
孙武叹道：人各有志，不能相强。子不听弟之劝，亦休劝我。
由是深施一礼，离开伍府，还归家中，收拾行囊车马，飘然而去，其后不知所终。孙武虽去，然因留下十三篇兵法于世，诸子百家中兵家一派，便即自此而兴。
孙武弃官隐居之后，吴王阖闾即拜伍员为国相，尊呼为子胥而不名。伯嚭为太宰，同预国政。更名阊门曰破楚门，复垒石于南界，留门使兵守之，以拒越人，号曰石门关。
周敬王十五年，楚昭王十一年，公元前505年。
楚昭王遣王孙熊繇在梅子（今梅溪乡）筑东麋城，迁其国遗民于此。
画外音：古糜国，祁姓，子爵，建国于商，春秋时被楚国所灭。糜国王族后裔及其国民中，多有以故国名为姓氏者，称糜氏或麋氏，后统一为糜氏，世代相传至今。楚国虽经吴国沉重军事打击，但因国土广袤，本国发展未受太大影响。反而知耻而后勇，在令尹子西治理之下稳步发展，直至达到繁盛顶点。因改革政治体制，在全境范围内普遍设立新县，边境设郡，完善官职爵秩，发展经济。楚文明一如江河出峡，以奔腾万里之势，终致盛极一时。
时过三载，鲁定公八年。
孔子在鲁，时年五十岁，自称“五十不惑”。
阳虎字货，鲁大夫季平子家臣。季氏数世掌握鲁国朝政，阳货复又掌握季氏家政。因势力渐大，勾结季桓子之弟季寤，复与公鉏及等人联手，背叛季桓子，欲图取而代之。
因谋事不密，阳货反被季桓子与孟孙氏合力打败，逃往齐国，史称阳货之乱。
便在此时，季桓子家臣公山弗扰亦效阳货，起兵叛于费邑，命召孔子参与谋划。孔子当时正准备出仕做官，于是便欲应公山弗扰之召。子路闻而不悦，来劝恩师。
子路：夫子若无处可去，也就算了，何必非从公山氏之召，去侍奉此类家奴？
孔子：此言虽鲁，却是至理。夫召我者，而岂徒哉？如有用我者，吾其为东周乎？
于是听从弟子劝告，婉拒公山弗扰之聘。
与此同年，范蠡携师妹越盈至越，以满腹学问打动越王允常，封为上大夫。乃命师妹训练越军击剑之法，三年之内，越国士卒无不以一当十，武力便为诸侯列国之冠。
范蠡高瞻远瞩，为防备吴国来袭，率军筑城于浙江之口，号曰固陵，言可固守之意。
楚昭王迁鄀之后，以子西为令尹，子期为左尹，申包胥乞师功大，欲拜为右尹。
申包胥固辞不受，昭王强之，包胥乃挈其妻子而逃。妻子不解，问丈夫逃走之故。
申包胥：吾为朋友之义，不泄子胥之谋，使引吴兵破楚。郢都被毁，国人死难，大夫家室遭辱，平王之墓发掘，鞭尸弃骨，皆吾之罪。以罪而冒功，吾实耻之！
遂逃入深山，终身不出。楚昭王旌表其闾，名曰忠臣之门。
楚昭王复因王孙繇曾在江上舟中替己受戈，封为右尹。沈诸梁、锺建、宋木、斗辛、斗巢、薳延等诸大夫，俱都进爵加邑。又召斗怀还朝，使为大夫。
令尹子西不解，问道：当大王亡郧之时，斗怀欲行弑逆，幸被其兄斗辛阻止，复逼我等奔随，受尽颠簸磨难。大王不罪之可矣，因何反得封赏？
楚昭王答道：想当初也，因我父王偏信费无极谮言，冤杀其父。彼欲为父报仇，乃孝子也；且听其兄劝而止，复曰悌弟也。既如此孝悌，何难为乎忠臣？
子西闻听此论，再拜称贺：大王胸怀宽广，光尘霁月，为臣叹服。
此年中秋，楚昭王置酒新宫，与群臣大会，并命乐师扈子鼓琴。
扈子恐昭王安乐忘苦，复蹈平王故辙，乃趁操琴之际，鼓《穷衄》之曲。其词曰：
王耶王耶何乖劣？不顾宗庙听谗孽！任用无极多所杀，诛夷忠孝大纲绝。
二子东奔适吴越，吴王哀痛助忉怛。垂涕举兵将西伐，子胥伯嚭孙武决。
五战破郢王奔发，留兵纵骑虏荆阙。先王骸骨遭发掘，鞭辱腐尸耻难雪。
几危宗庙社稷灭，君王逃死多跋涉。卿士凄怆民泣血，吴军虽去怖不歇。
愿王更事抚忠节，勿为谗口能谤亵！
昭王闻其琴曲，垂涕不已，深感曲中之意。自此早朝晏罢，勤于国政，省刑薄敛，养士训武，修复关隘，严兵固守。
公孙芈胜既归楚国，楚昭王封为白公，使居巢邑，人称白公胜，筑城名为白公城。遂以白为氏，聚其本族而居。
楚昭王自随返国，生聚教训十载，民殷国富，开始对外用兵。
昭王二十年，楚国出师，一举即灭顿国，俘掳顿子牂。
次年灭胡，掳胡子豹，报其从晋侵楚之仇。
再次年围蔡，问其从吴入郢之罪。蔡昭侯请降，楚昭王迁其国于江、汝之间。
鲁定公九年，孔子为中都宰，治理中都一年，卓有政绩，四方皆以为榜样效之。
当年孔门弟子燕伋学业成就，载咏回归乡里，设教渔阳，聚徒传道授业，十有八春。期间因思师心切，乃撮土筑台望鲁，常携琴酒，登台而饮。
公元前500年，乃是周敬王二十年。此时距周平王迁都洛邑，已二百七十一年。
在此二百余年中，诸侯间战争连绵不断，相互争霸兼并。中华大地原有三百余诸侯，至此已减少到不足二十个。这时周天子只是名义上天下共主，仅余洛阳附近残留领地；就连朝拜形式及定期贡献，也一并断绝。
在此时期，中原地区各种思想出现，诸子百家彼此诘难，相互争鸣，学术盛况空前，称为“百家争鸣”。据《汉书·艺文志》记载，此期参与争鸣者，有名者共有一百一十九家，发表著作七千三百二十四篇。其后《隋书·经籍志》、《四库全书总目》则记载，诸子百家实有上千家。但影响较大，可被称为“学派”者，不过十二家而已。
周平王东迁之后，天子地位衰微，礼坏乐崩，一些王官散入诸侯，或流落民间，打破学在官府局面，私人办学兴起。孔子所办私学，提倡有教无类，只要学生送予束修以为学费，则就可以拜师受教。学者谓士，若学有所成，则可经人推荐，担任诸侯国官职。各诸侯大夫为逐鹿中原，统一中国，因此纷纷养士，形成风气。
齐国田常杀牛，自己仅取一豆肉，其余都用以供士。
魏文侯草贤礼士，齐威王建设谡下学宫。
又战国四公子，齐孟尝君、魏信陵君、赵平原君、楚春申君，皆都养士，多达数千。
画外音：齐国临淄稷下学宫，创建于田桓公田午，发展于齐威王；兴于齐宣王，衰于齐悯王，中兴于齐襄王，亡于齐王建，大约存在一百五十年之久。稷下先生与各派著名学者，皆都曾在学宫传道、授业、解惑，为春秋战国诸侯培养出众多人才。赵国人荀子名况，十五岁就到此学习，后为稷下学术大师。孟子两次入齐，讲学长达三十年，被授予上卿。齐宣王时，稷下学宫求学者多达数千人，其中不乏有成就者。
将稷下学宫依其学术分门别类，便称诸子百家。著名者十二家，名列如下。
首推儒家。以孔子为师，以六艺为法，崇尚礼乐仁义，提倡忠恕及中庸之道，主张德治仁政，重视道德伦理教育。
次为道家，又称“道德家”。以老子为师，以道学为理论基础，主张道法自然，提倡清静无为，守雌怀柔，以柔克刚，无为而治。
其三墨家，创派祖师是为宋国人墨翟。以“兼相爱，交相利”为理论基础，提倡视人如己，爱人如己。提出尊天事鬼，又提出“非命”主张，强调靠自身强力从事。
其四法家，管仲、子产是为法家先驱。主张以法治国，不别亲疏，不殊贵贱，一断于法，故称为法家。战国初期，李悝、商鞅、申不害、慎到等开创法家学派，是为多祖师派别。
其五兵家，创派鼻祖便是春秋晚期杰出军事家孙武。兵家更无政治及经济思想学说，只论用兵之道及克敌制胜之法，代表人物便是孙武及其同宗后人孙膑。
其六名家，郑国大夫邓析是为创派先驱，宋人惠施为其掌门代表。名家内部为多派，并无共同主张，主要有“合同异”派与“离坚白”派。
其七阴阳家。因提倡阴阳五行学说，并解释世间万物得名。源于上古太史阶层，创派掌门乃为齐国人邹衍。春秋末期，阴阳与五行渐渐合流，更创“五德终始说”。
其八纵横家。以纵横捭阖之策游说诸侯，从事政治外交活动，后世亦称谋士。鬼谷门人苏秦力主合纵拒秦，师弟张仪则力主连横破纵，纵横家由此得名。
其九杂家。博采各家之说，以兼儒墨，并合名法，于百家之道，无不贯通。杂家著作以《吕氏春秋》、《淮南子》为代表，分别为秦相吕不韦与汉淮南王刘安招集门客所著。
其十农家，出自上古管理农业官吏，尊神农氏为开派祖师。以为农业是衣食之本，应列于民生首位。农家分为两派，一派只言种树之事；另一派通过农业，关涉政治。
其十一小说家，是先秦与西汉杂记民间古事学派，先秦九流十家之一。以记录民间街谈巷语为业，并呈报上级诸侯贵族，以作施政参考。
其十二方技家，以医学为理论基础，包括后世医家与方士。更有房中、神仙二家，多归入道家门派。方技家代表人物，远古有岐伯、俞拊，春秋时有扁鹊、秦和，汉有仓公。
画外音：通过百家争鸣，各家之间互相辩驳，又互相影响，取长补短，中国传统文化体系基本形成，为推动中国历史发展贡献甚巨。百家争鸣，是中国历史上首次大规模思想解放运动，亦是中国学术文化思想发展史上重要里程碑，奠定中国思想文化发展基础。
公元前498年，鲁定公十二年，孔子五十四岁，终为鲁国司寇，身列朝班。
鲁桓公后裔孟孙封于成邑，叔孙封于郈邑，季孙封于费邑，交相把持国政，号称三桓。然其虽曰把持国政，私邑却为家臣邑宰盘据，复又侵凌三桓。
孔子见此，进言国君：家不藏甲，邑无百雉之城，古之制也。今三家过制，请皆损之。
鲁定公采纳孔子之议，三桓亦皆同意。
因有三桓大力支持，郈邑城墙被顺利拆毁。
季桓子家臣公山不狃盘据费邑，倚仗兵强城高，向来不听家主之命，并连国君亦不放入眼中。闻说定公欲令孔丘拆毁三都城墙，郈邑已隳，乃增费邑防备，以御公室之兵。
孔子弟子仲由字子路，时为季氏宰臣，奉师父及家主之命，带兵来毁费邑，公山不狃率家兵据险以抗。又使叔孙辄分兵一半，带领费人直捣都城曲阜。
鲁定公不曾防备，见费人攻至，仓皇逃到季孙氏家中躲藏。
大司寇孔丘沉着冷静，仗轻车长戟，率兵反击。
孔丘非但学识过人，兼受父祖遗传，勇冠三军，只经三合，便击败费人。公山不狃只得保护叔孙辄逃往齐国，费邑城墙终被拆毁。
子路拆毁费邑，复来毁隳成邑。
孟孙氏家臣公敛处父亦效公山不狃，率兵据城抵抗。
子路来报师父，孔子请孟孙氏出面协调。
孟孙却已看出，孔子是以抑制家臣为名，其实推行增强公室，抑损三卿之实。于是便又反悔，一边托病不出，一边暗中支持公敛处父，对抗子路之兵。
孔子叹道：我虽能制三桓，然国君在其手中，未免投鼠忌器，不能恣意为之也。
由此毁隳三都之策，只因孟孙抵制，功败垂成。
季桓子召见孔子，闲论天地宇宙，万物之理。只因孔子知识渊博，无所不通，季桓子与语竟日，如在江海之中，莫窥其际。忽有仆人自费邑而至，急步上厅，神色慌张。
季桓子：何事惊慌如此？不见有贵客在堂乎，失礼至甚！
仆人：家主，是有一事，甚是惊怪。我等于国中穿井，掘得土缶，内中有物似狗，不知何类，故来报与主公，请令定夺。
季桓子闻报，惊怔半晌，不知所答。
孔子笑道：据孔丘所闻，山之怪曰夔魍魉，水之怪曰龙罔象，土之怪曰羵羊。今得此物于土中，其为羊必矣，并非狗也！
那费邑仆人面显惊奇之色，正要答言，却被家主止住。
季桓子有意考较孔子学识真假，于是问道：则依先生之见，羵羊是何形状？
孔子答道：非雌非雄，徒有其形。
费仆大惊道：先生真乃神人也！其物果似羊非狗，且不成雌雄者。
季桓子叹道：仲尼之学，人不可及。
费仆：请问家主，羵羊却作何处理？
季桓子：此事却还有劳司寇大人，给予明示。
孔子：原是土中之手，纵其还于土中是也。
费仆大喜，执礼再拜而去。
便在此时，却见孔府管家到来，在门首探头探脑，欲进不进。
孔子：登堂入室可也，探头探脑，成何体统！
管家闻此，方敢上堂。先向季桓子施礼拜见，起身后自怀中掏出一卷简书，呈递孔子，口中报说：此书乃是楚王遣使送来，立等回复，小人故此不揣冒昧，寻至此处。
孔子接书看罢，恐季桓子见疑，遂道：我道是甚要紧之事，原来如此，却是好笑。
季桓子：究系何事？
孔子：楚昭王前日渡江之时，在水上捕得一物，其大如斗，赤红如日。剖而尝之，其甜如蜜，未知何物。因亲修书信，使人送来曲阜，询我渡江所得之物，是何来历。
季桓子：奇哉，世间竟有此物。但不知夫子以为如何？
孔子：观其书中所述，此物是名萍实，可剖而食之也！
季桓子：夫子何以知之？
孔子：萍者，浮泛不根之物，结而成实，虽千百年不易得也。此乃楚国散而复聚，衰而复兴之兆，可喜可贺！
季桓子闻罢，啧啧称奇，赞羡不已。
当时楚国使者正在外面廊下相候，将孔子与季桓子之言听得一清二楚，不由大喜，急忙上堂，当场叩谢。孔子即向季桓子索讨刀笔竹简，复书楚王，交付来使。
楚使得书，欢欣鼓舞辞去，归告其主，楚昭王自也叹服不已。
孔子发遣楚使已毕，便欲起身告辞。正在此时，忽听马车急驰之声，在府门外面戛然而止。刹那之间，信使入府登堂，见孔子在座，欲言又止。季桓子：何事？但说无妨。
信使：阳货去鲁逃齐，以欢阳之田献于齐侯，将欲借兵伐鲁！（本集完）