窝阔台磨刀霍霍意欲南侵，郭靖在松山召开英雄大会组建团练对抗蒙古。阔阔出和裘千仞新降蒙古，主动请缨抓捕小龙女献给窝阔台却告失败，折损许多人手还是让小龙女跑了，心中十分不安。又听闻郭靖在松山召开英雄大会对抗蒙古，再次主动请缨到英雄大会上捣乱以打击中原武林士气。
因为二人抓捕小龙女的任务失败，窝阔台十分怀疑二人的实力，便令欧阳克协助二人共赴英雄大会。英雄大会上，三人挑衅中原群雄，后来欧阳克被尹志平击败，裘千仞被郭靖击败，阔阔出被洪七公击败，三人三场俱败，面上无光，只得灰溜溜的离开。
阔阔出和裘千仞再次受挫，心中不忿，筹思反败为胜之策，是以未曾远去，在松山脚下逗留。也是郭芙活当遭难，清晨骑马出来驰骋，正遇这伙对头。郭靖等知道郭芙遇险，大惊之下，立即亲自带人找来。一番激战后，欧阳克与阔阔出、裘千仞等人失散，独自带着郭芙往辽阳赶去，后来遇到了向言、韩小莹等人。
众人到达锦州后，杨念慈将向言介绍给郭靖，郭靖将向言编入赤焰军中。郭靖手下的团练分为飞羽军和赤焰军，飞羽军主要由丐帮弟子组成，赤焰军由其他门派弟子和江湖散人组成。
飞羽军主要练习打狗阵。打狗阵乃是丐帮镇帮阵法，最适合群战。当年丐帮弟子曾以打狗阵同辽国大军交手而不落下风。赤焰军则练习天复、地载、风扬、云垂、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇蟠着八个阵势。这八阵原为诸葛亮依据古法而创，传到岳飞手里，又加多了若干变化。岳飞后来怔伐极多，这八阵大有制胜克敌之功。
过了几个月，众人已将各个阵法练得十分纯熟，蒙古的先锋部队也到达锦州城外。此时锦州城内共有官军万余、飞羽军赤焰军共数千人以及由武林盟主洪七公——在英雄大会上，众人一致推举洪七公为盟主——直接统率的不愿受军队约束的江湖散人千余人。
赤焰军统领耶律齐——郭靖初组赤焰军时，决定比武夺帅，耶律齐技压群雄，成为赤焰军统领——有人提出质疑，认为耶律齐乃是蒙古宰相之子，不该进入赤焰军。耶律齐恨恨的表示，窝阔台杀他父兄，自己与蒙古不共戴天。又因为耶律齐是全真教周伯通的弟子，有全真教掌教马钰等人替耶律齐担保，质疑声这才退去——传下郭靖命令，今晚赤焰军去劫蒙古大营。