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美国，被苏联怒斥为虚假的中立，因为虽然美军没有直接参战，但是却派出了参谋和指挥人员，为日军提供了坦克和战机。日军其实是在用美国的武器装备打仗。
中国，正在重组中央政府，还没有宣布对外政策。边境除了小规模的冲突以外，基本上保持了中立的态势。但是就是这个中立让日美和苏联抓狂。中国拿走了从天山到萨彦岭到兴安山到外兴安岭几乎所有的战略要地，把整个远东拉成一条细长的区域，在任何时候，苏联和日本都需要漫长的补给线来给军队以及老百姓提供给养。仅是军队就十分困难，而稳定战线，光凭军队无法完成这个任务，必须要老百姓进行配合。可是远东和西伯利亚都是寒冷地广人稀的地方。勒拿河，苏军守不住，因为日本在这里人口达到了近四千万人。可是进入了中西伯利亚高原的河流湖泽地域，日本也遇到了同样的问题。
战争，打的是后勤。朱可夫在突围后，很好地利用了这一特点。把日军活生生地拖在了荒原之上。
不过苏联不得不再次向中国求援，他们有足够的武器装备，但是缺乏粮食和御寒的物品。
战争打到现在，斯大林也知道，远东战场并不是想象的那么可怕。真正要命的还是欧洲，苏联和芬兰边界距离列宁格勒只有几十公里。苏联曾经和芬兰协商联合抵抗德国。并希望芬兰将列宁格勒外围领土和苏联北方领土交换，以达到保护列宁格勒的目的，但没有实质性结果。
苏联和德国签定互不侵犯条约之后。就要求芬兰将边界从列宁格勒后退25千米，并租借汉科半岛30年，以建设海军基地，作为交换，苏联割让两倍的卡累利阿领土给芬兰。
然而，汉科半岛不仅是苏联防御德国的屏障，也是芬兰防御苏联的天然屏障。失去了汉科半岛，获得再多的土地都是没用的。这就比如萨彦岭对于中国的重要性一样。芬兰无论如何也不可能放弃。
苏联也是同样如此。所以斯大林忍着东西两线开战的痛苦还是发动了对芬兰的作战。欧洲才是苏联的人口，工农业的核心。失去了了勒拿河，苏联还有叶尼塞河与鄂毕河。要问苏联真正的心理底线，应该是乌拉尔山。
东方。只有乌拉尔山受到威胁，苏联才会拼死一搏。
可是日美能够威胁到乌拉尔山吗？斯大林开始的时候非常担心，但是真的仗打开了，斯大林反而放心了。事实已经证明，对苏联有威胁的是德国和中国。日本还不具备这个实力。就算有美国的支持也不行。
苏军从最初的慌乱之后变得有条不紊，朱可夫展现了他出色的才华，他不再节节抵抗，而是利用苏联军事装备的优势，守住外贝加尔铁路。集中大兵团突击。放弃了中西比利亚，从通古斯高原出发，杀向勒拿河日军的后勤基地。
战场非常混乱。但是总体上只要苏联的运输线不受到威胁，挽回败局，苏军是理所当然的事情。
于此相反，日军占领远东事件太短，修不了那么多道路。特别是铁路。美国支持的装备经过漫长的运输线，到达西比利亚。消耗巨大。最重要的是，就算日军对抵抗寒冷比较有经验。战乱时期，各种物资是首先供应军事，日本人已经出现了冻死和饿死的情况。
这不可避免地是人口向条件比较好的中国流动。
跑到中国的不仅有日本人，还有雅库特人，俄罗斯人。整个远东在悄悄地失血。
而此时何应钦率领第四集团军也开始北上。南方沿海，交给了海军。
南方沿海还剩下一亿人，大约一半在往内地扩散，这解决了汉民族比例有所降低的问题，同时沿海的产业也在进行调整。数十万舰船退出了大陆，浩浩荡荡前往马来，也就是南洋。一些工业，加工业，手工业也在退出。不愿意走的人也没有了来自美国和法国，英国荷兰的订单。武汉政府的产业政策决然不同。所有的产业几乎都是为了满足国内需求。连对外出口的加工厂也不再追加产量。这让小洛克菲勒高兴的同时，也在担忧。因为他们正在失去与中国的联系。
失去联系的不仅只有中国这个国家。
德国，一个最重要的科学家失踪了。那就是海森堡。海森堡是在见玻尔的时候和玻尔一起失踪。随后就发现这两个科学家的家人也凭空消失了。
海森堡见玻尔本来是为了英国和德国的如何避免战争的问题。现在突然不见了。德国和英国都相互猜疑。
不过很快，匈牙利也发现著名的科学家莱奥.西拉德夫妇以及来做客的詹姆斯恰德威克夫妇也不见了。