武汉政府将战俘交给中央政府处理，给足了中央政府的面子。让蒋介石和日本在谈判的时候占据了很大的主动。反正中央政府和日本也不接壤，中间有武汉政府挡着，蒋介石狮子大开口要了很多好处。
七月开始，国统区和山区**游击队的战斗不断，因为他们资源不够了，要向山区进发，不停地有到山区进行考察和勘测的洋人以及学者消失，再也没有回来。
一些装甲部队进入山区后也消失了。一些孤立在群山之中的县城纷纷陷落。丛林战和运动战，缺少训练**根本不是对手。不得以的情况下，国统区动用大部队开始了艰难的剿匪。
很快，剿匪的恶果也出现了，军队迫使中国游击队联合起来。他们能够轻松穿插并拿掉**的补给线，炮兵，甚至偷袭装甲兵。而**的前线部队连人都找不到。每天都被狙击手干掉军官和机枪手，迫击炮手等兵种。
黑夜成为了士兵们的噩梦，因为你不知道什么时候敌人会出现。
相对于**来说，有时候只需要指挥官，高技术兵种，基层指挥官的死亡，加上敌人枪枪毙命的心里压迫。只需要一些别的因素，这只军队就完蛋了。
因为他们的作战意志就是靠这些人来维持的。士兵们很多都是第一次参战。第一次见到死人。他们并没有理想和意志，他们只是当兵吃粮。
这就是区别。
还有就是，游击队看不上**十分看重的大城市，他们就是拿下了它，也很少去守它。反而是**经常被围在城市里，被游击队围城打援。
一个月下来，蒋介石吓了一跳，因为这种零敲碎打，除了被围的几个师以外，还损失了接近一个军的人马，自己还需要不断派人去救援。这就是一个无底洞啊。
李宗仁召集军官们商讨该如何解决这样的窘境。美国人提出了只能采用飞机喷洒药物毁灭森林的办法，让共匪无所遁形。
八月份，**的空军向武夷山喷洒药物时，被击落。
随后武汉政府谴责了大量毁坏森林的行为，并宣布将所有山区化为禁飞区，如果再有这种行为，人民**军有责任摧毁有损于国家生态环境的一切武装力量。
蒋介石借此批评李宗仁罔顾民生，要求李宗仁下台。
随后又是十多家飞机在山区被击落。李钟鸣的第八军突然出现在乐昌和南雄，将积攒的旧火箭弹倾泻在了被围困的两个师的头上，扭头回去了。
这两个县城都是游击队将居民撤出来以后，才被中央军占领的。不顾一切的轰炸在很短的时间就消耗了一万多枚火箭弹。造成了大量中央军的伤亡。中央军的军心几乎崩溃，只是**军理都不理，打完就走了，而游击队也没来。
这两个师只好向韶关撤退。可是一路上，游击队的袭击没有停过。真正撤回韶关只剩下几个连了。
而韶关守军也被两个师如此大的伤亡吓住了，停止了增援。
这明显是个警告，是说再打，人民**军真要动手了。
李宗仁只好下令全线停止进攻。随即宣布下台。蒋介石继任中央军总司令。
蒋介石继续执行自己的深沟堡垒防御战术。向前缓缓推进，他不去碰山区，但是向平原推进的态度坚决。
不过现在游击队也有火箭弹了，并且明显是武汉政府支援的。蒋介石夺下几个县城，也不动了。
湖南江西的第三军开始全面换装，换下来的旧武器全部到了游击队手里。贵州和福建大部分实际上已经在第三集团军的控制之下，现在只剩下一些交通要道和大中型城市还在龙云手中。