水之国，位于火之国的东面，是由多个岛屿组成的国家，虽然被四面的海水所保卫，仍有许多山峰的特殊地形。本岛周围的大小岛屿上亦有各式各样不同的风俗习惯，由于远离大陆，再加上有海洋的隔阂，忍界大战，水之国很少会介入。
此时，已经进入冬季，正是寒冬腊月的月份，水之国到处堆满积雪。
“呼…呼…”，狂风呼啸，大树在狂风中摇晃，一条条树枝就像一条条狂舞的皮鞭在空中抽打着。
白茫茫的雪地中，浅浅的脚步从近及远，慢慢的消失在大雪之中。
明志全身裹在一块破布之中，额头上的护额已经被取下，破布之中也只是穿着单薄并且破旧的衣服，身上属于忍者的东西都已经被明志给藏了起来。
赛亚人的血脉给了他强悍的体质，却没有给他抗寒的性质，整个人被冻的是鼻涕都流了出来，在大雪之中瑟瑟发抖，这已经不是他在装孤儿了，而是本色演出。
走了许久的明志，终于看到远处出现了一座城镇。
心中喜悦的他急忙小跑的赶往，等走到城镇近处，一摸口袋，随后尴尬的甩了自己的一个巴掌…换衣服的时候，连钱也藏起来了，也就是说他现在身上一分钱也没有，就还留下点兵粮丸。
“看样子，是时候装一波可爱了…”明志表示对自己的颜值还是很有信心的，乞讨点钱住个小旅馆应该不是什么问题，擦干脸上的鼻涕，努力的装出一副可怜兮兮的样子走进了这座城镇。
然而，天寒人更寒，战火纷飞的世界里，明志这样的小孩多的去了，街道上的行人根本看都不看明志一眼，匆匆忙忙的与明志擦肩而过。
直到明志走到街道尽头，他都没有得到一分钱，倒是收到好几个和他打扮相同，四处乞讨的小鬼白眼。
天色已经开始渐渐变暗，路上的行人也开始减少。
“就是这小鬼，在我们地盘上和我们竞争。”
“教训他一顿！”
不知不觉中明志走到了一处街角，被甩他白眼的小孩给围住了。
“想打架？”明志眉头一挑，挑衅的说道。
这群孩子看上去瘦骨如柴，小腿还没有明志的胳膊粗，但实际上年纪和明志差不多大小，有些还要大点。
明志的话语激怒了原本就凶狠的孩子们，纷纷举起拳头往明志冲来。
砰砰…
不需要多少时间，这群孩子全部被明志撂倒，躺在地上呻吟。
这么多年来，水之国处在四代水影的高压政策下，催生了太多这样的孤儿，明志也只是稍微教训一顿，随后就走了。
“好冷啊…肚子也饿了…”
此时已经到了饭点，四周飘散着食物的香气，明志走在路上，摸着已经咕咕叫的肚子
“大哥哥，你饿了吗？我这有吃的。”
突然，一个脆生生的声音从明志的身后响起，明志一惊，挨冻受饿的他连忍者最基本的警戒心都降落了。