悟空与八戒同来狮驼洞挑战，靑狮精与悟空赌斗，愿砍悟空三刀，若悟空禁得住就放三藏过去，不想第一刀砍下悟空已知轻重，第二刀时便使了分身法，那靑狮精知悟空不易对付，与悟空战在一起。八戒前来帮忙，靑狮精现了原身，一口把悟空吞了，却不知悟空好吃难消化。悟空在靑狮精腹内大闹，靑狮精只能束手就擒，但其两兄弟还是不服，八戒与悟空大战白象精，白象精不敌，感念悟空大德，愿意送三藏过山。不想大鹏精大事未成，不愿就此罢休，竟想出个调虎离山之计，愿意送三藏过狮驼岭，在狮驼国境内三兄弟调开悟空师兄弟，三藏被小妖绑走。
悟空看到狮驼城方知太白金星所言不虚，果然满城妖气，吓得挣挫不起。一路西来，虽然妖魔鬼怪众多，但满城妖精倒是第一次看到，狮驼国离灵山已近，佛祖岂能不知，那妖怪定有来头。悟空施筋斗云逃不出大鹏精魔爪，师徒四众全被抓获，后数次施计仍无法救出三藏。
大鹏精知道如果三藏已死，则取经必将终止，悟空必然要去面见如来，乃藏匿三藏，散布谣言道三藏已死。悟空一时上当，上西天找如来，言师父已死，自己只得松了紧箍回花果山为王。不想如来知道三妖来历，乃携过去、见在、未来三尊佛与五百罗汉、三千揭谛，文殊普贤二菩萨，浩浩荡荡，前来降妖。众佛罗汉把狮驼城围的水泄不通，那大鹏精见到时机已到，大呼：“大哥休得悚惧。我们一齐上前，使枪刀搠倒如来，夺他那雷音宝刹！”不想靑狮精和白象精见主人前来，率先缴械，大鹏精孤掌难鸣，被如来施大法力降服。悟空见那大鹏精虽是残忍，却也有胆有识，谁知没个像样的帮手，俗话说；“一个好汉三个帮”，那大鹏精交友不善，命该如此。悟空自叹当日年幼，也曾想与那玉帝一比高低，不想陷入牢笼，今日见到大鹏不自量力，一时戚戚。悟空救出八戒、沙僧找到师父与白马行李，出城往西。
离了狮驼岭一行西行至比丘国，这国王昏庸，听信国丈之言，欲用一千一百一十一个小儿之心为药引，医久病之身，好在明日方才取心肝医病。悟空听此言，便欲同三藏一起入宫，观国丈正邪，若为人，化他皈正，若为妖，将他降服。俗语云：“救人一命，胜造七级浮屠”，悟空施法藏匿国中幼儿，三藏见悟空如此大慈大悲，谢了又谢。《佛说骂意经》中世尊云：“作百佛寺。不如活一人。活十方天下人。不如守意一日。人得好意，其福难量。”《尚书?大禹谟》更有：“与其杀不辜，宁失不经，好生之德，洽于民心。”心存善念，必有善行；善念善行，天必佑之。
那国丈见到三藏，存心难为，笑道：“西方之路，黑漫漫有甚好处！”三藏见国丈出言不逊，又因国丈无德，乃针锋相对道：“自古西方乃极乐之胜境，如何不好？”那国王见二人针锋相对，怕伤了和气，问道：“不知为僧可能不死，向佛可能长生？”三藏闻言，急合掌应道：“为僧者，万缘都罢；了性者，诸法皆空。大智闲闲，澹泊在不生之内；真机默默，逍遥于寂灭之中。三界空而百端治，六根净而千种穷。若乃坚诚知觉，须当识心：心净则孤明独照，心存则万境皆清。真容无欠亦无余，生前可见；幻相有形终有坏，分外何求？行功打坐，乃为入定之原；布惠施恩，诚是修行之本。大巧若拙，还知事事无为；善计非筹，必须头头放下。但使一心不动，万行自全；若云采阴补阳，诚为谬语，服饵长寿，实乃虚词。只要尘尘缘总弃，物物色皆空。素素纯纯寡爱欲，自然享寿永无穷。”言语之中对那国师道家之伎俩大加贬低。
那国丈见三藏真是个辩才，华东帝君所言果然不需，付之一笑，大论修道之法，更言“三教之中无上品，古来惟道独称尊！”那昏君不明事理，竟十分欢喜。满朝官员亦无主见，拍马屁道：“好个‘惟道独称尊’，‘惟道独称尊’！”三藏见满屋富丽堂皇，竟金玉其外败絮其中，不胜羞愧。
那国丈是妖精幻化，知道千百幼儿不见，知悟空坏己好事，乃生歹念，欲取三藏心肝为药引。悟空怒而战之，那妖不能敌，化一道寒光潜逃。经土地帮助，悟空找到妖精府邸，乃是柳林坡清华洞府，那妖精抵不过悟空，往东逃去，不想被南极寿星俘获。原来此妖乃是寿星驾下白鹿，因东华帝君路过，与寿星对弈，谈及三藏是个有禅心有德行的高僧，曾在长安生化寺开演诸品妙经，如今受观音指点向西方求取真经，他日定当超群出众，独领风骚。那白鹿听得此言甚是不屑，想那三藏只知有佛不知有道，岂不知先有道后有佛，乃决意前去灭他威风。寿星对弈焦灼，不知白鹿逃至此处为妖。
众人谢寿星之德，悟空着众城隍土山一概人等还回众小儿，家家欢喜。三藏一行辞别众人，苦心往西，不知前方又会遇到何方妖孽，且听下回分解。
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