却说沙僧找到八戒，两人找道白马行李，单不见了三藏，却在南边发现有一宝塔，料想三藏定是循塔而去，待来至门前，见一白玉石板上书：“碗子山波月洞”，知道必是妖精洞府，便上前讨要师父，双方打斗难分难解。却说这波月洞有一女主人，乃是宝象国百花羞公主，她十三年前被掳来，与妖怪做了夫妻，生儿育女，只是再没回到父母身边，便暗中与三藏手书一封，央求黄袍怪放唐僧西去，这黄袍怪本来只是想吃人肉，加之八戒沙僧骚扰，便应了夫人之请。
三藏行至宝象国，将百花羞公主之手书交与国王，国王感慨万千，定要兴兵遣将，捉那妖精救回公主，并言愿与三藏结为兄弟，同坐龙床，共享富贵。三藏瞒不过，只得说出一路全凭两个徒弟保护，宝象国王央求八戒去降妖，那八戒自视为大徒弟，满口答应，前去降妖，沙僧前去助战，不想二人均非妖怪对手，沙僧被俘，八戒藏到半夜方回。那黄袍怪知道八戒前来打斗定是唐僧主意，便化作俊俏之人入宫，蛊惑国王，化唐僧为猛虎。
小白龙不见八戒返回，唐僧又被化为猛虎，怕误了前程，不得已前去搭救，不想受伤而回。却说八戒回到宫中，知道已无力西行取经，便欲回高老庄，只有小白龙不改初衷，要他去求悟空帮忙降那妖怪，八戒知先前赶走悟空，自己多有不对，今日已是无能为力，也只能低三下四前去了。
悟空虽在花果山，但“人在曹营心在汉”，无时不在牵挂唐僧，看到八戒前来知道定有变故，只是要杀杀他的威风，乃故作镇静，领八戒游山玩水，八戒无奈只能告诉事情，并言那妖怪有小瞧悟空之意，悟空知当日三藏已写了贬书，断了师徒情分，如今前去搭救好似不妥，但那妖怪污言相对，断无轻饶之理。
悟空收拾停当与八戒出发，行至东海，在海中净了净身子，洗去往日妖气，一心保唐僧。悟空与八戒行至波月洞，救出沙僧，悟空埋怨当日逐出师门之时沙僧并无只言片语，沙僧也悔道：“君子既往不咎”，望悟空原谅。
却说悟空大施手段，骗了黄袍怪玲珑内丹。这玲珑内丹确非凡物，乃是昔日玉帝所赐，太白金星知他与披香殿侍女有缘，着他带与凡间，交与悟空。不想他见此物珍贵，一时难舍，再加之在凡间甚是快活，忘了昔日诺言，今日与悟空一战，知道前缘难续，已是回头之时，况那悟空变化多端，拿走内丹也是天意。黄袍怪与悟空大战五六十合，自知不能取胜，乃潜身而去。悟空至天庭，知有奎星下凡为妖，玉帝乃令二十七宿下凡，收奎星上界。玉帝乃贬奎星去兜率宫听老君教诲，为老君烧火，带俸差操。
原来那百花羞公主本是披香殿的侍女，与奎星私通，二人下凡了此俗愿，今日奎星返回天界，那百花羞公主竟无疾而终，一缕香魂，返回天庭。师兄弟三人回至宝殿，见那唐僧仍是老虎模样，悟空对被贬之事甚是不平，言已报辱骂之仇，意欲返回，不搭救唐僧，八戒和沙僧苦苦相求，悟空这才消了怨气，解了唐僧的虎气。三藏自知理屈，极力夸赞悟空，并言返回东土，悟空功劳第一。八戒和沙僧知道悟空不在，取经断不可成，至此心甘情愿助悟空，师徒一行往西而行。不知西天何日得到，路上还有什么妖魔，且听下回分解。
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