太白金星离了灵霄宝殿去天蓬元帅府邸。蟠桃会后，天蓬酒性正浓，在自斟自饮。太白金星入内笑道：“元帅好雅兴！”天蓬道：“金星来我府邸，想必有要事差遣。”金星道：“元帅贵为上仙，唯遵帝令，我哪敢造次，只是有一事与元帅商议。”天蓬道：“哦，既如此请将”，金星将玉帝整饬之言讲出，天蓬开始稍有疑虑，后来竟满口答应，甘愿助一臂之力。金星道：“如此，委屈元帅了”，天蓬道：“既然要掩人耳目，那就要真假难辨，请金星和陛下放心便是。”
有纠察灵官报玉帝道：“天蓬元帅酒后在广寒宫行不轨之事，被天兵天将捉拿在外，请陛下发落”，玉帝一惊，道：“带进来”，天兵将天蓬元帅带进来，只见他晃晃悠悠，口齿不清，胡言乱语，全无尊卑之礼，众仙劝阻不住。原来天蓬戏那嫦娥不成，竟现了元神，将斗牛宫掀了个底朝天，皆因那些星官平日常言天蓬得道乃高人指点，胸无点墨。玉帝怒不可遏，要斩那天蓬。这时，太白金星急出班奏道：“天蓬乃酒后乱性，念在他与我天庭有功，可着贬出天关。”玉帝准奏，不时有报：“天蓬元帅下凡投了猪胎”，众仙皆道：“可怜英俊潇洒，竟投了猪胎”，唯玉帝和金星不语。玉帝心中暗暗赞道：“果然好天蓬，假戏真做竟如此用心”。
太上老君听到童子奏道：“今日卷帘大将沙冒犯天颜，被罚流沙河思过”，老君言道：“有这等事，卷帘一向谨慎，今日竟敢冒犯天颜。”刚说完，又有童子飞奔而入，奏道：“卷帘大将被飞剑穿心，每七日受钻心之痛。”老君言道：“玉帝赏罚分明，如此方不乱我天庭秩序，甚好甚好！”言刚落，又有报：“天蓬元帅酒后乱性，被玉帝罚贬下凡间，投了猪胎”，老君心里一惊，叹道：“怪哉！怪哉！”
却说卷帘大将被贬下凡，本是意愿之事，奈何七日一次飞剑穿心着实难熬，也渐渐少了往日豪气，心生懊悔，真的做起妖怪来，在流沙河为非作歹，干起吃人的勾当来。观音菩萨携木吒同往流沙河劝卷帘大将入了沙门，赐法号悟净，专等取经人。《楞严经》云：“都摄六根，净念相继，不假方便，自得心开”。赐法名悟净，着他修得清净心，彻见本性，体悟真理，解脱自在。
观音菩萨离了流沙河，前往福陵山去找那天蓬元帅。却说那天蓬自下凡以来，先是做了卵二姐的丈夫，得了一洞家当，将那家资挥霍俱光后，依旧吃人度日，但日子终归不能与天庭为仙想比，也不知何时是个尽头。天蓬自小生来心性拙，贪闲爱懒无休歇，本不曾修生养性，唯混沌迷心熬日月，后飞升封为天蓬元帅，守天庭规矩实属不易，下凡以后更是肆意妄为，今遇着菩萨，望菩萨指点迷津。菩萨劝他皈依，知他懒于修行，道行浅，贪欲多，乃赐法名悟能，着他勤于修行，守戒贪念，等那取经人。
却说当日西海龙王敖闰与众家宴，看着满桌饭菜突生悲意，言道：“我水族掌管一方，虽无广大法力，但谨守本分，看到龙肝凤髓竟是蟠桃会上珍馐美味，就于心不忍。”时有那玉龙三太子在座，愤然离座，叫道：“我水族如此任人宰割，实是可恨，想我水府壮观，遍布五湖四海，也不乏法力高强者，何惧天庭。那袁守城泄露天机，当诛不诛，泾河龙王行雨随机应变却犯天条，当罚却诛”，龙王知是失言，道：“你这孽畜，不得如此无礼。”谁知那三太子年少，看到桌上御赐之夜明珠，更是愤怒，将那夜明珠投于火炉之中。西海龙王知三太子闯了大祸，急往东海与大哥敖广商议，傲闰道：“恳求大哥救小儿一命”，敖广道：“忤逆之罪难免，但可否留条性命，你我共去南海面见菩萨，我与他颇有交情，且他大慈大悲，定有主意”。西海龙王只得暂时关押了三太子，与大哥一起赴南海。观音菩萨大慈大悲，普度众生，当即答应向玉帝求情。玉帝知菩萨有好生之德，乃应了菩萨之请，令三太子在鹰愁涧思过。
菩萨向玉帝讨了鹰愁涧思过的玉龙三太子，让他化作白马等那取经人。玉龙三太子感谢菩萨救命之恩，满口答应，潜身修行，专等取经人到来。
菩萨急行至五指山，看那猴王犹压在山下，心中不忍，只奈悟空身负重任，正所谓：“天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。”这大圣在山下五百年，虽恨当日佛祖之骗，又悔当日鲁莽之事，今罪孽已赎，早生佛缘，经菩萨指点，入了沙门，等那取经之人。不知取经人何时才能到来，且听下回分解？
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