却说这猴王终日无事，玉帝乃命看守蟠桃园。虽说猴王已属仙体，然禀性难移，那阵阵桃香实在抵挡不住，偷吃几个蟠桃也在所难免。却说太白金星回府与公刘散闲谈，说起准备今年蟠桃盛会之事，公刘散灵机一转，问道：“可否请那齐天大圣？”太白金星言道：“虽说他有官无禄，是个空衔，但毕竟官职比天，不可不请。”公刘散道：“大人可否想想，如若不请那齐天大圣，他会捅出多大的窟窿？”太白金星恍然大悟，在拟定的宴请名单上划掉了齐天大圣之名。
这时那惠岸行者来访，太白金星迎了出去道：“二太子辛苦”，惠岸施礼道：“劳烦大人了。刚才看探望过父王，临行前菩萨特遣前来向大人问安。”太白金星道：“谢菩萨挂念。明天就要开蟠桃盛会了，甚是忙碌，闹腾的很呐。”不多时惠岸告辞，直抵南海，向菩萨报了所行所言。菩萨听到“闹腾的很呐”，甚是一惊，随即有平静下来，思来想去还是只能找燃灯古佛。
燃灯古佛正在翻阅经文，有侍者报知观音尊者求见，燃灯古佛言：“请”。观音菩萨参拜完毕后道：“打扰佛祖了，只是有一事只能烦佛祖出面。”燃灯古佛道：“观音尊者客气了，有什么事需要老僧出面的尽管讲。”观音道：“那太上道祖前时曾问弟子禅宗一事，弟子怕词不达意，丢了佛家脸面，乃言此事非古佛莫能说清。明日午时蟠桃盛会，古佛定要去那天宫，可否与老君一会。”燃灯古佛道：“这样甚好”。
观音辞别燃灯古佛，往三十三重天兜率宫找太上老君议明日燃灯古佛说法一事。太上老君迎至大厅道：“菩萨多日不来，相必有什么新宝贝与我一赌？”菩萨道：“道祖言重了，贫僧虽也勤奋，但不敢班门弄斧，谁不知这天下宝贝多出道祖之手。”两人哈哈一笑。菩萨道：“明日我那燃灯古佛前来参加蟠桃盛会，古佛已应我之请，明日开坛说法。”太上老君急道：“甚好，甚好，往日我几番邀请，古佛就是不应，难得菩萨这么大面情。”两人约定明日上午在朱陵丹台说法，太上道祖更是高兴，安排明日一应人等俱去听那古佛说法，此乃千年不遇之良机。
却说一大早，七衣仙女奉王母命前来摘取蟠桃，以备午时盛会宴请众仙。这大圣问仙女是否在受邀之列，那仙女甚是调皮，摘仙桃时受大圣捉弄，存心也捉弄大圣一会，言往年邀请众仙之事，并不知今年之事，大圣想自己定在非邀之列，遂前去打探。哪只当日太白金星拟好邀请众仙名单呈送玉帝，玉帝在末尾加上了齐天大圣的名号，并吩咐来人，悟空乃齐天大圣，怎能缺席。原来玉帝神通，早知悟空迟早会撞破天，仍以君子之礼相待，不想悟空未经核实，决意发泄心中怨恨。
悟空正遇赤脚大仙，遂心生一计，哄骗大仙去通明殿等候，自己变做赤脚大仙模样，前奔瑶池。那大圣一时性起，吃了百威珍馐，佳肴异品，又抱着那御酒痛饮一番，不期那玉液琼浆有些分量，瞬时醉了，摇摇摆摆欲回大圣府，却不料闯进兜率宫，那一宫人等俱在三层宝阁朱陵丹台听燃灯古佛说法，宫内并无一人。那大圣仗着酒气，进入丹房，一口气吃了五葫芦金丹，这时突然酒醒，知是闯了大祸，便急忙隐身逃至花果山。
大圣搅了蟠桃大会，偷吃老君仙丹，早有灵官告知玉帝，玉帝乃差十万天兵前去剿灭。一场恶战，七十二洞妖怪和独角鬼王尽被抓去，那四健将与群猴藏通往龙宫至密道躲过灾难，那大圣独与天兵天将打斗，威风凛凛，众仙无可奈何。南海大慈大悲救苦救难观世音菩萨闻众仙与大圣打斗，急与惠岸行者赴天庭，面见玉帝之后，菩萨推荐显圣二郎真君前来降魔。
却说玉帝与众仙看那显圣二郎真君战降服妖猴，二圣战的天昏地暗，仍不分胜负。大圣与真君赌斗变化仍不得胜，灵机一动，使个隐身法暂到灌口二郎真君庙中歇息。二郎真君见走了大圣，急问托塔李天王，李天王使照妖镜一看，大圣正在真君庙胡闹。真君急赶过去，那大圣也不躲避，真君怒道：“你这猴头甚是欺人，怎敢占我庙宇？”大圣道：“你个浑人，不辨是非，我二人素来无甚冤仇，但那玉帝欺你母子如此，你竟帮他拿我？”真君一时旧怨涌上心头，想起昔日劈山救母，一时不知如何应答。大圣又道：“我反那玉帝，只因他不识圣贤，象你我之辈不得重用，妄为仁君。”二郎真君道：“大圣所言并非不无道理，只是事过境迁，昔日冤情已无心再提，你去吧！”二圣虽再次打斗而出，但那真君已无前番士气，竟生了惺惺相惜之情。
观音菩萨先前推荐显圣二郎真君，看到不能取胜，意欲助一臂之力，但却怕将来佛祖见怪，转头看那太上老君笑而不语，计上心来，乃上前道：“我如今助显圣二郎真君拿他，决拿住他也。”老君与观音菩萨修炼方面各有千秋，常赌计赛宝，老君遂道：“菩萨将甚兵器？怎么助他？”菩萨意欲用那净瓶砸那大圣，纵不死即伤，老君笑言道：“菩萨的瓷器碰到那铁棒怕是碎了”，言毕将那金刚琢抛向大圣。老君早已看出大圣乃摩尼珠幻化，乃佛家至宝，却不明因果，未使法力，只砸得大圣一跌，被二郎真君得了功劳。众仙齐呼：“道祖果然高明！”二郎真君见悟空生在天地间，与自己一样不愿受人管束，今日竟被众仙合力降服，已无心再剿花果山，放把火，回天庭复命。
大圣被穿了琵琶骨，万不得逃脱，众天兵押去斩妖台，万般手段俱不能伤。玉帝知众仙无计可施，如今大圣受伤，只能老君出手。那老君看玉帝转头，遂言可灭妖猴，拘押大圣至兜率宫，取了穿琵琶骨之器，放入八卦炼丹炉锻炼。齐天大圣本是摩尼珠，乃火中之物，不惧火烧，生于九宫八卦之仙石，吃蟠桃嚼仙丹，况那“巽宫”有风无火，只有些烟气，经八卦炉中锻炼，得金刚不坏之身。老君也只用碳火慢慢锻炼，大圣受伤之体在八卦炉中权当休息生养，只是可怜了那双眼睛，被熏的通红，后自言为“火眼金睛”。七七四十九日期满，童子开炉取丹，那大圣大发神威，一路打至通明殿里，灵霄殿外，玉帝知西天佛老可降服此猴，乃言请佛老驾临。如来佛祖观那大圣经八卦炉锻炼，愈是神通，心中甚喜，拘大圣于五行山下，贴了六字真言：“唵嘛呢叭咪吽”，这六字大明咒乃观音菩萨心咒，为观音菩萨微妙心印，有无量无边不可思议功德，为十方诸佛所赞叹，可去除无始以来之业障，亦可消灾积德，闭塞六道轮回之路，功德圆满之日，得证佛果。佛祖又着土地、五方揭谛好生看管，待那有缘人前来。
那齐天大圣被拘押以后，其余六圣伤的伤，匿的匿，亡的亡，只那牛魔王修得正果。欲知大圣在那山下如何解脱，且听下回分解。
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