同时，年轻的邓布利多也深深吸了口气，同样变成了白色的云絮状物，跟了上去……
……
眼前的景象风云突变，琼恩仿佛又回到了那黑色的旋涡内
好在一只干枯的手，抓住了他的胳膊。
是老腊肉版的邓布利多……
“我当时正在幻影移形！”邓布利多平静的说道：“所以记忆会出现一点点空白。”
“那么教授，你们上山是为了干什么？”琼恩好奇的问道。
“马上你就知道……尼克带我在山上找到了一只有趣的生物！”邓布利多笑着摇了摇头，指了指前方。
黑色的旋涡渐渐消失……明媚的阳光再度出现。
琼恩发现年轻的邓布利多和他一样，正好奇的打量着周围；尼克-勒梅在一处深坑边、弯下腰来，小心的查看些什么。
“就是这里！”年迈的炼金术士沉声说道：“它们的踪迹……”
“您在寻找什么，勒梅先生？”年轻的邓布利多也走了过去、弯下腰来，好奇的问道。
“两个月前，我收到一则消息，黑海上的一艘麻瓜帆船神秘遇难！”尼克-勒梅沉声说道：“这已经是近几年黑海上无故遇难的第十艘帆船了……我怀疑，是一种未知的神奇动物干的！”
“为什么黑海上的事故，我们要来克尔科诺谢山？”年轻的邓布利多不解的问道。
“围观群众”琼恩也有着同样的困惑。
尼克-勒梅则轻轻摇了摇头：“前段日子我服用鳃囊草在黑海上找了两个星期，却始终一无所获，按理来说能够掀翻一艘帆船的海中神奇动物、体型必然庞大无比，不至于一点踪迹都找不到才对……后来我无意间找到了其中一艘帆船的残骸，我发现它的桅杆上、甲板上都有明显的抓痕！”
“那就意味着……”年轻的邓布利多轻声说道。
“是一只巨鸟、火龙之类的神奇动物干的！”尼克-勒梅皱紧眉头，说道：“体型如此庞大，如果生活在平原地区，很容易就会被麻瓜们发现；所以，它的栖息地一定是在黑海边的高山上……所以，最近这段时间我一直在周围寻找！”
“克尔科诺谢山周围的麻瓜城镇，一直流传着一个传说……在山上有一条恶龙，每年要求村庄献祭一个处女；每年这个村庄都会有一个少年英雄去与恶龙搏斗，但无人生还……”尼克-勒梅顿了顿：“虽说麻瓜们的传说一般可信度都并不高，但是经常都是有一定依据的……”
他的目光转向了年轻的邓布利多：“布莱克校长说，你对火龙的研究颇深？”
“算是吧……”年轻的邓布利多点了点头：“我的.考试最初计划的研究内容便是龙血……只可惜因为一次意外，研究被终止了！”
“那今天可能就有你发挥的余地了！”尼克-勒梅鼓励道：“如果真的有足以掀翻一艘帆船的火龙，那么可以相当令人震惊的发现，现已知的九种火龙、可没有一种拥有如此庞大的躯体。”
“那我们顺着这些足迹，继续找？”年轻的邓布利多试探着问道。
“当然！”尼可-勒梅点了点头：“我走在前面吧！”