李白在金陵。虽然战祸在意料之中，自己却还是有些手足无措。宗氏在睢阳，伯禽在睱丘，分身无术，该先接谁呢？幸得门人武谔许及时赶来，李白接宗氏，武谔许接李白子女。
李白携夫人西上华山，既而南下宣城。但见“俗变胡羌语，人多沙塞颜”，“愁容变海色，短服改胡服”。子规啼叫触目心惊，李白感慨万千，写下《奔亡道中五首》。
经过当涂，与赵炎邂逅。赵炎“才貌瑰雅，志气刚烈”，可惜凤困鹤笼，仅谋得县尉一职。前不久，因抵制恶势力触犯法令，被贬。李白看他愁眉不展，心知他内心的痛苦，拍拍他的肩膀：“顺其自然吧，像流水一样顺其道路，像浮云一样顺其身世，蛟龙总有腾空日，唯有这样才能通达适应，无往而不可。何苦作儿女悲戚之状呢？”赵炎点点头。
天宝十五年正月，安禄山在洛阳称帝，国号“大燕”。由于安禄山忙于准备登基大典，进攻缓下来。郭子仪李光弼等得力干将收复不少失地。李白写道：然自吴瞻秦，日见喜气。上当攫玉弩，摧狼狐，洗清天地，雷雨必作……
“扶风豪士天下奇，意气相倾山可移”，李白在扶风豪士家中做客。扶风豪士讲安禄山进驻洛阳后，开始屠城。男女老幼，血染天津桥下水，他们又把尸体扔进河里。李白怒火中烧，脱帽，扬眉，舞剑，高歌，作《扶风豪士歌》：
洛阳三月飞胡沙，洛阳城中人怨嗟。
天津流水波赤血，白骨相撑如乱麻。
我亦东奔向吴国，浮云四塞道路赊。
东方日出啼早鸦，城门人开扫落花。
梧桐杨柳拂金井，来醉扶风豪士家。
扶风豪士天下奇，意气相倾山可移。
作人不倚将军势，饮酒岂顾尚书期。
雕盘绮食会众客，吴歌赵舞香风吹。
原尝春陵六国时，开心写意君所知。
堂中各有三千士，明日报恩知是谁。
抚长剑，一扬眉，清水白石何离离。
脱吾帽，向君笑。饮君酒，为君吟。
张良未逐赤松去，桥边黄石知我心。
李白想陛下御驾亲征，战乱应很快就能平息。这时听得有消息说，杨国忠反对陛下亲征。高仙芝兵败，手下有一半人投降。又闻常山太守颜杲卿被安禄山杀害的消息。常山破，河北诸郡复投降安禄山，李白的心沉下来。
李白和张旭相逢。故友战乱相遇，又是欢喜，又是伤感。
“喝杯酒吧。”张旭谈起战事：“河北诸郡这些人啊，和楚汉时的人一样，朝降夕叛。贼人来，便降贼；官军至，又顺唐；官军败，再降贼。这些反复无常的小人，竟配做朝庭的官员？”
天宝时期，玄宗追求物质享受，许多官员腐化变质。
李白皱一下眉：“可不是吗？幸好还有颜杲卿颜真卿这等爱国之臣。唉，世人只知张旭是奇人，不问世事，谁知亦是忧国忧民之士。”
张旭苦笑着说：“妄发议论，又有什么用呢？”李白作《猛虎行》。
李白到了杭州，有《感时留别从兄徐王延年从弟延陵》一诗。
秋风起，李白与夫人隐于庐山屏风叠。虽在山中，李白的心却无法静下来。有人送来一封信，是王判官所写，云：五月，郭子仪李光弼将军大破史思明，收复河北十余郡……李白大喜，接着看：陛下遣使者命哥舒翰收复洛阳，哥舒翰认为不宜速战，应以静制动。郭子仪李光弼也上书言，引兵攻打范阳，覆其老巢，断其后路，潼关宜固守。陛下却听杨国忠谗言，数次下诏命哥舒翰出兵。哥舒翰不得已，路上却中埋伏，大败，哥舒翰被擒。潼关破，长安不保，陛下仓皇出走，长安陷落……