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漫长的冬天，抗联满北总队再没有大的军事行动。只是在要过年的时候，趁鬼子防守松懈，派出了一部分人去发展地下组织，但效果并不明显。一个原因是敌人封锁的太严，跟群众接触不易。另一个原因是老百姓大多被欺骗，觉悟还没有被鼓动起来。鬼子抓住老百姓恨胡子的心理，大肆宣传说抗联是胡子、土匪，借以蒙蔽百姓。
到了春天，于成龙带人去大烟炮沟寻找冬天被冻死的兄弟们尸体，找到适当位置安葬。据说被冻死的日本兵尸体当时就被拖拉了回去，为此又冻死了不少人，但沟里依然有不少靖安军的尸体没被运回去，横七竖八地扔在那里，可见当时之惨状。
整个一个夏天，满北总队积极出山作战，骚扰和攻击敌人。到卢沟桥事变时，满北总队虽然没有得到大发展，但仍保持着近六百人的作战队伍。
这个时期，日本鬼子为了巩固后方，不断增加关东军的数量，对抗日队伍加大了讨伐力度，各地的抗联被挤压、分割。到了年末，鬼子更是疯狂讨伐，满北总队处境更加艰难，山上密营几乎损失殆尽，粮食、药品几乎完全断绝。一个漫长的冬天就是跟鬼子在大山里兜圈子，有机会就出山捞一把，弄点吃的。到了第二年春天，满北总队仅剩下二百多人，大多都因饥寒被冻饿而死。于成龙大队保存的最为完整，但也仅剩下七十多人。
在这样形势下，抗联满北总队内部就如何发展出现了分歧。在五人小组军事会议上，于副司令紧锁眉头，提出了他的建议。
“根据目前的形势，队伍应该化整为零，从地上转移到地下。让本地籍的兄弟回家去动员一些有意抗日的仁人志士，来参加我们的队伍，待形势好转时再揭竿而起。不宜回家的弟兄可以留在山里，但必须隐蔽好，看准机会出山抢夺粮食和武器弹药。我们这些首长们应该把主要精力放在筹集粮食、筹集弹药、扩充兵员上来，不能一门心思去找机会跟鬼子拼命了。我们的指导思想应该是想着怎样隐蔽起来、避敌锋芒、保存实力、壮大队伍、再求发展，不能再搞主动出击那一套了。看着一个个衣不遮体、食不果腹的好兄弟离我们而去，真让人痛心！”于成龙严肃地表达了他的看法。
“你这是畏敌思想，是逃跑主义。我们抗联是干什么的？就是打鬼子的！不管遇到多大的困难，我们都要战斗到底，就是为国捐躯也在所不辞！”旬阳主任第一个站起来反对。
“我不怀疑你的勇气，别看你是个白面书生，关键时刻是敢于挺身而出的。可我怀疑你是个书呆子，空有一腔热血是不能把鬼子消灭的。我们抗联是不怕死，敢跟鬼子拼命！可你没想一想，兴旺不到两年的五万抗日联军，现在还剩下多少？这样下去还能坚持多久？看看我们的战士，个个饥寒交迫，有多少人都是因为冻饿而死！一个没有地方住、没有饭吃、没有衣穿、没有武器弹药、在冰天雪地里疲于奔命的队伍，能跟鬼子周旋多久？所以，当务之急是要解决吃饭问题以保命、解决武器装备问题以御敌、解决兵员问题以求生存、解决思想问题以求发展。这些问题不解决，空谈什么打鬼子！”于成龙越说越激动。
“困难是存在的，我们是要想办法解决。但也不能解散、不能逃跑，那还叫什么抗联，跟胡子有什么区别？”旬阳主任毫不相让。
“你！”于成龙指着旬阳，激动地站起来。三位主官见二人争得面红耳赤，相互看看，秦刚总政委示意杨总参谋长制止他们二人。
“我们是胡子出身，但也是抗联队伍中的一员，跟兄弟们一起浴血奋战打鬼子，从没含糊过。胡子是不好，但他们在生存上也有长处。官兵一来，四散逃命，官兵一撤，重又聚集，就这样时而销声匿迹，时而啸聚山林，也不失为一种战法。这也正是胡子能长久不衰，反而不断膨胀的原因。而我们目前的策略，不比胡子高明多少。从这几年的经验看，死打硬拼是没有出路的，于副司令的意见应该得到重视，大家不妨议一议，取其长、补其短吗。”杨总参谋长摆摆手，安抚二人坐下。
“英雄不问出处，我们现在是同志，今后谁也别提什么胡子！我们是带兵打仗的，知道兵马未动粮草先行的道理。可我们现在是兵马已动，粮草没有。这也是没办法的，小鬼子不让我们有这个条件。但我觉得可以采纳于副司令的意见，在今后的军事行动中，优先考虑去抢夺粮食物资。”方司令又叼起烟袋，若有所思。
“旬阳同志说话过于激动，不太合适。胡子中的大多数是被逼无奈的穷苦百姓，他们揭竿而起，跟官府抗争，有其积极的一面。我们抗联队伍中有多少胡子出身的英雄，他们跟我们肝胆相照、英勇杀敌、热血救国，是我们的好同志。于副司令今天的建议值得我们好好想一想，怎样保存和壮大力量，怎样坚持和保证跟鬼子长期战斗，这确实是我们当前面临的紧迫问题。可是这关系抗联生存和命运的大问题，需要上级作出决定。我们可以把于副司令的意见向上反映，等待上级决策。目前我们能做的就是扩大队伍，大家围绕这个议一议，看怎么办好？”秦刚总政委一边说一边观察大家的表情，似乎有些息事宁人的意思。
会议在沉闷的气氛中结束。扩大队伍，壮大实力，抢夺战略物资成为满北总队目前的首要任务。
经过缜密研究，总队决定派杨总参谋长，海青大队长，肖冬雪大队长三人，去策反北镇的森林警察大队。因为这支队伍大都由过去的胡子、义勇军组成，被招降后并不是真心给鬼子卖命，其中有不少军官就是过去飞虎寨、独龙山的人。特别是大队长李朝阳，原来就是飞虎寨二当家的，飞虎寨被鬼子打散后，率残部投降了日本人。
于成龙奉命去收编兴龙寨大排队，这支队伍也有五、六十人。由于兴龙寨据点多次被袭击，捣毁，而大排队并没有给予支援，所以失去了鬼子的信任，兴龙寨大排队正面临着被重新整编的局面。在这种形势下，于成龙他们正好来收编，因为有了林福顺长期工作的基础，又加之大排队面临的处境，所以没费啥劲，这只鬼子建起的农民自卫武装就被顺利地收编了。而表面的假象则是被抗联打败、俘虏了，大多数人都被抓进了山里。
与此同时，策反北镇森林警察大队的工作也进行得十分顺利，成功地将这只二百多人的队伍策反，投奔了抗联满北总队。森林警察大队中的日本教官悉数被杀，队伍中死心投靠日本鬼子的人也都被遣返或枪毙。
抗联满北总队又迎来了一个新的发展时期。部队开始重新整编、培训、磨合。夏天到来后，部队又出山打了几仗，专挑鬼子防守最薄弱的村、镇出击，重点是抢夺粮食和物资。到了秋天，就在准备建密营过冬的时候，满北总队又接到上级的命令，让他们出山西进，破坏鬼子的讨伐计划。
总队召开了指挥官会议，讨论西征计划。
“根据北满省委的指示，我们总队将出山西征。我和方司令初步研究了一下，打算将部队顺着山往西带，遇到强敌就进山，顺利的话就一直向西，到嫩江一带再出击，与友军会合。大家看看还有啥意见，都谈谈想法。”总政委秦刚首先发言。
“我认为目前不宜西征。天快冷了，应抓紧建密营，鬼子的讨伐越来越紧，应该吸取教训，不能一到冬天就被鬼子追的满山跑。只有把密营建好了，过冬粮食准备充足了，咱们才能保存住实力，跟鬼子干。现在离开我们转战多年的地盘，孤军深入，一旦跟鬼子大队人马遭遇，后果不堪设想。应该把我们面临的处境跟上级讲明白，以保存实力为主，不能冒然出击。”于成龙站起来说。
“我想眼下不但不能西征，还要多贮存一些粮食，往更深的山里撤，等过去这个冬天再图发展。”肖大队长也站起来说。
“目前部队刚刚有些恢复，战斗力还不强，保存并扩大实力仍然是我们的主要任务。如果现在西征，我看我们力不从心，应商讨一个万全之策。”总参谋长说。
“省委已经下令，我们应该坚决执行，这不允许讲价钱！现在的问题是选择什么路线出征的问题，不是不执行命令的问题。”政治部主任旬阳说。