另一方面荒野之上，三名修道人嚣张地走著，“修道本性要恶毒，善心慈悲人不服，横天逆理武林怕，欺祖灭门杀亲族”三人正是灭门恶道忘恩、杀亲恶道忘性、欺祖恶道忘本，自栩为天下最恶、最毒、最杀的人，鬼华佗来找三恶道，因三恶道最崇拜霹雳门，所以鬼华佗告知三人蜕变妖郎已中万蛊粉，五个时辰之后会爆发，要三恶道去杀他，成功的话，三人可当霹雳门的分舵主，三恶道一听非常高兴，马上去找蜕变妖郎。
蜕变妖郎中了万蛊粉已经超过十二个时辰，他的脸上出现红斑，开始觉得身体有异，正懊悔看轻万蛊粉时，三恶道找上来了，三恶道利用蜕变妖郎中了万蛊粉的机会，联手要将蜕变妖郎杀掉，蜕变妖郎身中奇毒，再加上激烈战斗，毒性迅速漫涎，最后蜕变妖郎不得已运动功力杀死三人，并要赶回盘丝窝疗伤，鬼华佗在旁边暗暗高兴道“三恶道只是要让蜕变妖郎的毒性加快，后面还有人来围杀他”转身离开在去找人了，在路上遇到北海双贤道蜕变妖郎中了万蛊粉请他们出手除害，来到无尽江遇见佛岛五僧，将蜕变妖郎中毒的消息告诉五人劝世僧、悲怜僧、善性僧、救苦僧、化灾僧，希望他们能发挥救苦救难的精神，替武林除害，去杀掉蜕变妖郎，五僧经过讨论之后，决定要除去蜕变妖郎。
蜕变妖郎欲回盘丝窝疗伤的路上，北海双贤围上，一轮猛攻，蜕变妖郎忍无可忍，二度运动原功，杀了双贤，致使毒性再度加深，此时释中儒、儒中道来到，要保护蜕变妖郎回盘丝窝，暗地两人却商量要找机会替死在蜕变妖郎手中的道友道中释报仇。
另一方面天星客三人正要继续找魔秀才时，满天黑出现，并说明无亮秀才满天黑就是移灵傀儡魔秀才，双方发生战斗，虽然天星客、银猿神翁、海蛟始祖实力不差，但魔秀才更胜一筹，三人全被魔秀才所杀。
曰月老圣来到荒废已久的黑色十字会旧巢穴失魂岛调查，不见一人，正想离开时，突闻狂傲诗号“黑色十字数，号令武林途，纵连东西线，横贯南北路”黑十字出现在空中盘旋，曰月老圣连发气功失效，黑色天鹅飞出离开，黑十字告知日月老圣，十二道者只剩他一人，他的生命就留给魔秀才，黑十字消失。
曰月老圣突闻恶浩决定去找魔秀才，移灵傀儡魔秀才行至中途，日月老圣挡路，正要动手之际，三老出现，四人对上魔秀才。
另一边蜕变妖郎的毒患不断加深，背後的释中儒、儒中道准备下手，佛岛五僧来到，要杀除蜕变妖郎。