九头虫说：“他说的一点没有错啊！那穿山甲确实上古得道，只是因为碎石有功，所以史书上是功也不提，过也不提，再加上他为人狡诈，事事幕后操持，所以知道的人就更少！”
猪刚鬣说：“原来如此！那穿山甲想要认我做个干儿子，被我一口回绝，还与他打了一架，不想那家伙还真有力气，我那九齿钉钯都被他拧成一股麻花了，如果不是我那九齿钉钯是太上老君用那锻炼神镔铁打造的，哪里还能变回原样。还真想不到那家伙这么有来头。哎！贤弟，你是怎么知道那穿山甲的来历的？”
九头虫说：“若说起这穿山甲的来历，那来头除了姐夫你所说的之外，还可上溯至轩辕黄帝战蚩尤之时”。
猪刚鬣问道：“如何能够扯这么老远？”
九头虫说：“若说远，这还不算远呢，若是再往上说，还可追述至混沌初开之时呢！姐夫你且听我慢慢道来！”接着便为九头虫细细的讲解其那穿山甲的来历。
原来自从那盘古开天，女娲造人以来，世人经过世代繁衍，逐渐壮大，散落与天地各处，相互友好和睦。在燧人氏之后，神农继位，号为炎帝，天下一统，至帝克时，天下不宁，水旱频发，部落逐渐衰落，帝克去后，炎帝榆罔继位，榆罔自幼聪明好学，后来习文练武，能征善战，帝克多次嘉奖。
夸父不服榆罔号令，率先不向榆罔朝贡。榆罔派兵征讨，未能战胜夸父，且夸父又联合史皇仓颉部落讨伐榆罔，榆罔自知难胜，便将兵马大权交给同父异母的兄弟轩辕，并承诺日后裂地封王，轩辕统率大半之兵对抗夸父与仓颉。
轩辕用时九年大败夸父联军，事后夸父逃至禺谷，再不敢兴风作浪，轩辕不负众望，又用时五年，降服仓颉，并纳为麾下。
轩辕大战夸父与仓颉同时，又兴起了九黎部落，当时三大部落，占据天下大半壁江山，此外尚有凤鸿氏风清部落和共工部落。神农部落逐渐衰落。轩辕年轻有为，逐渐兴起，而九黎族则最为强大。
那蚩尤同母弟八人，连其自己在内共是九人，均姓黎氏，号称九黎，即黎贪（蚩尤）、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一个黎氏支系部族。并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，诛杀无道，不慈仁，因得盐池之利，金属冶炼之法，所以实力最强。
轩辕聪明能干，既会推算天文，还精通医术，和神医岐伯一起研究出一套诊治方法，编成华夏最早医书《黄帝内经》。黄帝还挖土凿井，以作水源。伐木构材，筑作宫室，上栋下宇，以避风雨。手下能人，各展所长，仓颉造字，伶伦作曲，隶首量衡，不胜枚举。其妻嫘祖也很能干，她教人民养蚕，喂蚕、缫丝、织帛。使人们既会制衣，又会作冕，还能制鞋，从上到下都装束起来，彻底改变上古世代穿树叶兽皮的原始习惯。
轩辕居于两大部落之间，眼见部落之间常因琐事而起纷争，便择日同榆罔神农部落和九黎部落商议对策。
轩辕对炎帝和蚩尤说：“眼见部落日益壮大，部族之间常有琐事纠纷，我等本同为女娲后裔，何忍眼见子民自残而不思所为，愿同两位头领一起商议对策，止住纷争，使万民共安于天下，不分你我！”
炎帝说：“轩辕说的有道理！不知道你有什么办法可以让天下万民溯祖追源，无分你我呢？”
轩辕说：“天下大半为我三大部落所统率，若能隔些时日便将统率的位置让与一人，轮流担值，便能使统率同生平等爱慕之心，而万民也自然不生你我之见”。
蚩尤笑说：“若是依照你的意见，那天下当以谁为头领最为合适？”