正巧王母举办蟠桃盛会，差七仙女来采摘蟠桃，七仙女惊醒了孙悟空，无意中透漏出蟠桃盛会之事，孙悟空本以为自己身为与玉帝齐平的齐天大圣，一定会受到邀请，却不曾听闻，七仙女更窃窃私语说‘区区一个猴子，还想上蟠桃盛会！’孙悟空记恨之下，出了蟠桃园，遇上赤脚大仙，骗赤脚大仙去凌霄殿，自己幻化成赤脚大仙赶去蟠桃会，将蟠桃会准备的酒菜佳肴全都尝了一遍，又把场地弄得大乱。
孙悟空喝的醉醺醺的，四处乱走，竟然走到了兜率宫，此地乃是老君的炼丹之地，平时禁制重重，就是玉帝来了不通报都进不去，此次却很是顺利，孙悟空直接从正门进入了兜率宫，看到很多葫芦，知道里面装着的定然就是名闻的金丹，他拿起，跟吃糖丸一样倒进口中，甚至有的缀在地上，他也不理，径自出去了。
孙悟空心中气怒玉帝不请他参加蟠桃会，又自知闯了大祸，直接出了南天门，回花果山做他的猴大王。等玉帝等人赶去，只见蟠桃所剩无几，昊天脸色阴沉，呵斥七仙女，七仙女交代被孙悟空偷偷吃了，昊天知道定然是有圣人在背后撑腰，至于是谁他也不清楚，可是如今场景，他必须让人讨伐孙悟空，命令李天王带人征讨花果山，无论如何都要拿下。李天王可谓是临危受命，心中却叫苦不已。
李天王到了花果山，呵斥孙悟空搅乱天庭，大闹蟠桃会，孙悟空狡辩说玉帝从不把他放在眼里，两方也谈不拢，直接大战，可是孙悟空无人能敌，此时有观音大士座前惠岸行者前来相助，看到儿子到来，李天王很是高兴，派他迎战，只是哪吒虽然出工不出力，可是判断却是无错，凭木吒却不是孙悟空的对手，被震得双手发麻，李天王无奈退兵。
天庭，李天王看着阴沉着脸的昊天上帝，额头直冒冷汗，哪吒倒是无所谓，以他娲皇宫童子身份，玉帝敢拿他怎样？此时观音前来，举荐杨戬前去对敌，杨戬乃是肉身封神，玉帝根本使唤不动，可说是听调不听宣，观音亲自去灌江口请杨戬出马，杨戬岂会不知其中的猫腻，不过他听闻孙悟空名声，也想看看他有多大能耐，就答应此事。
杨戬到了花果山，孙悟空一看来了劲敌，不敢大意，奋力迎敌，但是终究不是对手，杨戬在封神便是太乙金仙巅峰，可对敌一般大罗金仙初期修士，如今已经摸索大罗金仙边缘，岂是孙悟空能比的，孙悟空不是对手，便用变化之术逃去，然而这七十二变却不是佛教一家之术，杨戬处处针对，将孙悟空屡次逼出，两人又打了一阵，还是不敌，孙悟空便逃去，依仗筋斗云，杨戬却也追不上。
两人你追我赶之际，从兜率宫中飞出一个金刚镯，打在孙悟空头顶，孙悟空脑子一昏，便倒在地上，被擒住，押往天庭，本来凭借孙悟空本领，倒也可以脱身，只是李天王以宝塔收去他花果山千万猴子，让他心生忌惮，不敢妄动，甘愿在斩仙台上受死。
玉帝知道定然不可能斩杀，可是也是用了诸般手段，雷打风吹，万般手段试过，都不能伤了孙悟空，却是吃了太过灵物，虽然未曾化去，却也练就他一身铜皮铁骨，寻常手段已经对他无用。此时老子出面，称他偷吃他苦练的仙丹，要将他在八卦炉中炼成飞灰，孙悟空哈哈大笑，心中不信。
老君将他收入八卦炉中，封了丹炉，便让金银童子在一旁煽火，只等七七四十九日后炼成飞灰！那炉中之火乃是三昧真火，孙悟空虽然身体不惧，可是眼睛却被烟熏得难受，口中嘶吼不断，也只是加重了两童子煽火的力度。
老子眼神一闪，朝着一侧的牛栏看了一眼，袖子一抖，那金刚镯飞出，落在牛角之上，青牛神色一惊，偷偷朝着老子看了一眼，又伏下身子，缓缓吐纳修行，他也无事，吃草吃的难受，干脆修行打发时间。老子看着不断翻腾的炉盖，脸色露出一丝冷意，区区一个毛猴，即便是圣人弟子，敢大闹自己的兜率宫，虽然这是自己允可的，可是也是心中怒气难平，要给孙悟空长个记性。
娲皇宫中，女娲叹了一口气，准提打算她如何不知晓，但是三清素来看轻与她，她也想出口气，孙悟空到底出自娲皇宫，她还是有些爱护，如今老子要借此机坏他道基，不免有些悲伤，然而圣人只有九尊，孙悟空也没有机会成圣，而且老子的决定她也无力阻止，只能叹息一声。