此时金太宗之侄完颜兀术屡犯宋境，幸朝中有岳飞，韩世忠，吴玠，吴璘等名将，金人因此被阻不得南下。但高宗惧怕二帝北还，又思和议安享富贵，遂用秦桧谋，冤杀大将岳飞，称臣求和划江而治。此事详在《岳传》，兹不赘述。
绍兴和议之后，宋金多年不曾交兵，宋廷朝臣言战者遭贬，言和者高升。自此朝中多是庸臣只顾安享荣华。再没有复地北伐之声，有时诗为证：山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。
建炎南渡之时，高宗正在行乐，忽报金兵杀来，高宗惊吓而得疾，遂不能生育。仅存一幼子也在南渡中夭亡，于是太宗一脉遂绝。高宗因思太祖之神武，于是决定立太祖之后以安人心。经过遴选后，只剩宗子两人，一名赵瑗，一名赵琢。高宗观赵琢体态胖硕，天庭饱满，酷似太祖皇帝。反观赵瑗瘦弱不堪，全无福相，乃封赵琢为王，赏赵媛三百金而赐还。赵琢闻封，喜形于色。御园有一猫适从脚下过，被其奋力一脚踢飞数丈，随即毙命。赵媛虽未得封，神态自若，谢恩毕，烦劳内侍帮忙搬金，极尽礼数。高宗自思道：瑗瘦而有德，琢燥而失形。若传赵琢，恐误天下。于是乃召瑗前来，亦封为王。待二王长成，再次择储。高宗虽选二王过继，但尚望育出子嗣，遂大肆选秀女入宫侍奉，但疾不能愈，纵再多女子，复有何用？直到绍兴三十一年，仍然不见奏效，乃决意立二王选其一为太子，筹之多日，忽思一策，乃精心挑选美女二十名，分送到二王府中，赵琢哪晓得这里面诸多玄机，看着这妙龄尤物，哪里还忍耐得住，遂一一受用了。赵瑗此时心亦动，正欲受用，恰巧师傅史浩前来，言之不可。赵瑗问其故，浩曰：“圣上春秋已高，国家尚无储君，以某之愚见，此必是圣上试探。为自身大计，此事绝不可为，望王上三思！”赵瑗觉得有理，乃令众女居于别室，绝不相犯。
数月之后，高宗亲往视察。一行到赵琢府，琢尚在温柔乡，闻高宗来，慌忙匆匆来迎。高宗见琢面相慵懒，不复有年轻神气。察十女不但俱已失身，有数女还有孕矣！而到瑗府，赵瑗不慌不乱，处之有素。高宗见赵瑗神采奕奕，十女又皆处子。其意乃决，遂下诏，立赵瑗为太子，赐名赵昚。册储礼成，人心大悦。
话分两头，北朝自绍兴和议后不久，金太宗完颜晟中风而崩，太祖长孙完颜亶即位，是为金熙宗。刚即位之时，文有叔父完颜干本为相在朝，武有叔父完颜兀术为将镇边，政治得以清明，国家倒也安堵。谁知靠山山倒，靠水河干，两位叔父相继病亡。完颜亶于是封堂弟完颜亮为相，希望他继其父干本之才能，报效朝廷。
亮年纪轻轻，却有不臣之心。自思同为太祖子孙，不能南面称尊，实为一大憾事！自任丞相后，极力拉拢朝臣，以图篡逆。自知无能人辅助，此事万难，于是私下遍访英雄豪杰前来相助。久之乃听闻，京外西山有一贤士，乃辽名将萧天佑之后，姓萧名裕，上通天文，下知地理，中晓人情，有经天纬地之才，鬼神莫测之机。亮喜出望外，念道有此大才，若能得之前来辅佐，事不愁不能得偿所愿。
亮遂带万金之礼，亲到西山求此良材。此日风雪甚急，众人皆不愿行，欲改日天晴再去，亮怒道：“闻贤才日晚，若去迟了被他人请去，岂不可惜？我恨不能生翅飞去早见其面，方趁本心，何因风雪而阻之耶！”于路上风尘仆仆，果然好大雪，怎见得：潇潇洒洒，密密层层。潇潇洒洒，一似豆秸灰；密密层层，犹如柳絮舞。初起时，一片，两片，似鹅毛风卷在空中”次后来，千团，万团，如梨花雨打落地下。高山堆叠，麞狐失穴怎能行，沟涧无踪，苦杀行人难进步。霎时间银妆世界，一会家粉砌乾坤。客子难沽酒，苍翁苦觅梅。飘飘荡荡裁蝶翅，叠叠层层道路迷。丰年祥瑞从天降，堪贺人间好事宜。完颜亮见此，诗兴大发，遂吟念奴娇一首曰：“天丁震怒，掀翻银海，散乱珠箔。六出奇花飞滚滚，平填了，山中丘壑。皓虎癫狂，素麟猖獗，掣断真珠索。飞龙酣战，鳞甲满天飘落。谁念万里关山，征夫僵立，缟带占旗脚。色映戈矛，光摇剑戢，杀气横戎幕。貔虎豪雄，偏裨真勇，非与谈兵略。须拼一醉，看取碧空寥落。”但雪花似掌难遮眼，风力如刀更添愁。景致虽然极好，一路人实是遭了大苦。好不容易到了西山，又登山运金，雪太厚，实难运去，亮亲自推送，多次失败乃止。于是自己亲去访贤，辛苦到了茅庐外，童子说萧裕正在家午睡尚未苏醒，是否急见先生。亮闻贤士尚在，大喜。悄声言勿扰你家先生，待之无妨。于是叉手而立门前以待，足等了一个多时辰，萧裕方才舒舒懒腰，继而吟道：“高卧非吾愿，男儿志封侯!”翻身问小童：“今日有客来否？“小童曰：”完颜丞相在此，立等多时了。“萧裕急起身曰：”何不早报？“遂整衣冠请完颜亮入室，亮见萧裕身高八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，眉聚江山之秀，胸藏天地之机，飘飘然如当时神仙。萧裕吩咐小童献上热汤，亮见之大喜而拜曰：”闻先生之名晚，今始方闻，遂前来相请，恳请先生矜悯愚诚，不吝出山相助，实为万幸！“萧裕道：”久知公名，今幸得会，愿求教使君之志！“完颜亮也不欺瞒而道：“亮志有三，国家大事皆自我出，此一也；帅师伐国，执其君长问罪于前，此二也；得天下绝色而妻之，此三也，不知先生以为如何？”我萧裕见亮诚实，又见亮绝非下品，乃叹道：”山野闲人，有何能初见即蒙君如此信任，君既眷顾于前，裕敢不效犬马于后。“完颜亮大喜，萧裕遂做了亮的府中幕僚。
亮自得萧裕后，整日畅谈，自是如鱼得水，相见恨晚。但亮生性太急，几次想弑熙宗，皆被裕所止曰：”圣上罪恶未彰，不曾失德，弑杀纵成，自己必难以保全，徒益他人。望缓以待之。“亮于是乃止。忽报，皇后裴满氏邀请入宫议事，不知皇后所召何事，且听下回分解。