时的黄河之，除了李克用、刘仁恭的势力之外，还有实力较弱的成德节度使王镕（辖区在河中部，包括恒州镇州、冀州、赵州、深州），义武节度使王郜（辖区在定州、易州。节度使后为王处存、王郜、王处、王都）。这两镇自实力不，都在军阀势力的夹缝中生存，寻庇护。
900年月，朱温以成德节度使王镕投靠李克用为理由，亲自带兵攻王镕，攻下临城县，渡过滹沱河，攻镇州门，烧毁关城。因王镕有一个叫周的谋士是朱温以前的朋友，王镕就派他前往朱温的营寨讲和，朱温也派人入城见王镕，两镇于是和好。
王镕以儿子、节度副使王昭祚和大将的子弟作为人质，送金犒军。朱温同退兵，将女儿嫁给王昭祚为妻，两家联姻。
有一个判官张泽，趁势劝说王镕，请王镕说服朱温服幽州刘仁恭、沧州刘守文、易州定州王郜，因为他们仍然依附河东李克用。
朱温本就得到河，就派遣张存敬联合魏博镇的军队发兵行，攻击卢龙幽州的刘仁恭。900年十月，汴州军攻归属于卢龙军辖的义昌军，十几天的时间就后攻占了瀛州（河间县）、景州、莫州（丘县），抓住了景州刺史刘仁霸，连攻下二十余城。
张存敬将要从瓦桥驿奔赴幽州时，因泥泞，行军不顺，朱温令汴州军队转而攻易州的义武军。十月二十日，张存敬率汴州军占领了义武军的祁州（国县），杀死祁州刺史杨约。义武节度使王郜河东告急援。
张存敬攻定州（定县），义武节度使王郜的叔叔王处要坚守城池，王郜不听，派王处领兵在沙河抵抗，结张存敬的大败。
王郜丢弃定州城投奔晋阳，定州的将士推举王处为留后。张存敬包围定州，朱温也来到城下，王处和，又拿出绢帛十万犒劳朱温的军队。朱温退兵去，奏请王处为义武军节度使。
李克用派遣养子李嗣昭率三万兵，用围魏救赵的方增援义武军。李嗣昭兵出太行山，攻占了怀州（河沁阳），又进攻河阳（孟州）。幸亏汴州将官阎宝率救兵前来，双方在河阳城外力战，李嗣昭这才退怀州。
卢龙节度使刘仁恭也派遣其子刘守率兵救援定州，汴州主将张存敬逆袭截杀，杀败几万幽州兵。朱温的军队威震河，自，河四镇：魏博、成德、义武、卢龙都惧怕朱温。
……
由于宫中宦官专权，900年十月，唐朝宰崔胤与唐昭宗谋划诛杀宦官，宦官都害怕。左神策军中尉刘季述、右军中尉王仲（都是宦官），枢密使王彦范、薛齐偓等也谋废除唐昭宗，准备以太子监国。
十一月初，唐昭宗因喝醉了，杀死宦官、侍女数人，到了早晨也不开宫门。左军中尉、宦官刘季述率禁兵千人破门入宫，把唐昭宗囚禁在少阳院，要宰崔胤官联名请太子监国，迎太子入宫。
太子李裕继皇帝，名李缜，以昭宗为太上皇。宦官刘季述等为树立权威，杀了唐昭宗的弟弟睦王李倚，凡唐昭宗所宠信的宫人都杀。
官不愿听从宦官刘季述等人的号令。十一月，已退休的尚书左仆射张浚给诸藩镇写信，劝说前来勤王，诛杀宦官，亲赴洛阳见河尹张全义，劝其匡复朝廷。