黄巢与尚让收集战败的军队，渡过长江东转移，又进攻鄂州（武昌），攻进城。朝廷的救兵来，农民军绕城而走，转战江西，进攻江西的饶州、信州、杭州、衢州、宣州、歙州、池州州城。
农民军在江陵兵败，有几千人达浙北，进犯杭州的临安县。在镇守的钱镠采用伏击与虚张声势战术，少胜击败农民军先头队，随又故在名为八百里的方散布假消息：“临安屯兵八百里”。农民军不知是计，为八百里有官军，不敢进攻临安。
高骈为诸行营兵马统，责任更大，广陵，传檄征兵马，淮南的军士军队共七万人，朝廷对器。
当农民军在江西的饶州（鄱阳县）、信州（饶市）一带转战时，高骈大将张璘、梁绩渡过长江讨伐农民军。
0月，张璘率军渡江袭击农民军将领王霸，王霸战败，投降了官军。张璘又率军屡次袭破黄巢的军队，农民军在交战没有占优势，吃了亏，是黄巢退保饶州。农民军将领常宏对途没有信心，又带自己的数万人投降了官军。
张璘率官军乘胜进攻饶州，饶州被攻破，官军月十九日占领饶州城，李罕、毕师铎、秦彦、许勍将官纷纷投降淮南的官军。
时，已是月，黄巢率军驻扎在信州，农民军又生了传染疫病，导致士气低落，黄巢一筹莫。而北方诸官军已兵临淮南，准备共围剿农民军。
官军这边已被胜冲昏了头脑，战败草贼的奏报往京师长安，这有是假消息。朝廷百官懒辨别真假，唐僖宗示祝贺，朝廷觉农民军将被消灭了，似乎已万大吉。
黄巢屈伸，面对困境，的志没有被击垮，而是决采用缓兵计，先用金贿赂张璘，谎称投降朝廷。再派人送了大财贿赂高骈，请求高骈朝廷保奏做官。
高骈引诱黄巢投降，找会灭掉黄巢，这样可立大功，，高骈为朝廷求节钺册封。这真是周瑜打黄盖，一愿打一愿挨。
当时，昭义、感、义武官兵已奉调至淮南，高骈担心路官军享功劳，奏说不了久可草贼，不需再派这官军了。
朝廷见势一片大，不需再花费捉襟见肘的财力、力了，诏遣散了诸官军，让们回镇。
黄巢的军队经过一段时间修整，军力开始恢复，又知诸唐兵已经北渡淮河离开，决与高骈绝交。黄巢故求高骈供军资，高骈不答应，黄巢扬言与高骈大战。
骄横的高骈这一次气急败坏，手的鸭子竟飞了，令张璘立即进攻。可是张璘收了贿赂，认为黄巢已经不是对手了，对军队放松了管，士气线降。