诸葛亮：自董卓造逆以来，天下豪杰并起，曹操势力不及袁绍，而终能攻克袁绍者，既靠天时，更得益于人谋也。今罗平拥有百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与之争锋，孙权具有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图之。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守，此乃上天赐予将军之地，难道将军无意于此吗？荆州的西部是益州，道路险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业，而今刘璋暗弱，虽民殷国富，而不知抚恤军民，故而智能之士思得名君，将军既是帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄思贤如渴，若能跨有荆州、益州之地，保其岩阻，西和诸戎，南扶彝越，外结东吴，内修政理，待天下有变，则命一上将，将荆州之兵以向宛洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓岂能不箪食壶浆，以迎将军乎？诚如所言，则大业可成，汉室可兴矣……将军欲成霸业，北让罗平占天时，南让孙权占地利，将军可占人和，此乃西川五十四川之图，先取荆州为家，后取益州建立基业，以成鼎足之势，然后可图中原，此乃亮为将军谋划之大业。
备：先生直言，茅塞顿开，使备如拨云雾而见青天，荆州刘表，益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之啊！
亮：我夜观天象，刘表不久于人世，刘璋非立业之主，西川久后必归将军。
备：先生未出茅庐已知三分天下，真万古之人所不及也！（备跪下）备虽名微德薄，愿先生不鄙贱，出山相助，备当恭听教诲。
亮：亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命……
备：先生真不肯出山相助？
亮：实难奉命。
备哭泣：先生若不出山，如苍生何也？
亮跪下：为图将军之志，亮愿效犬马之劳