黄巢不硬拼，又率军准备进攻润州（镇江市），这时候，朝廷又调高骈为镇海节度（治所在镇江）抵挡义军。黄巢要保存实力，不与这个刽子手打仗，就率军再往攻打杭州。
当时的杭州已是“骈樯二十里，开肆三万室”的兴旺景，这映的是繁荣的市井商业。这里属于浙江辖，军实力不，赫赫有名的钱氏家族也还没掌杭州、乃至浙江的大权。
这年八月，农民军攻入杭州城，烧毁官府文书档案，没收财货充军用，且开仓粮，老百姓高兴。湖美景美不胜收，吸引了这批农民军围观，黑压压的人群肯定挤满了断桥，可惜还没到下雪时节，断桥残雪的美景他们没欣赏到。
黄巢不是超脱的仙人，他也是俗人一枚，听说杭州的灵隐寺有名气，也准备来烧香许愿。
灵隐寺当是有来头的，始于东晋时，大约是元326年。地背靠北高峰，面朝飞来峰，置灵。504年，北朝时的梁武帝将佛教奉为国教，大兴土木寺立塔，灵隐寺经扩后，香火日渐旺盛。
后来到北周武帝时，一度宣布废佛，灵隐寺陷入冷落荒寂。隋朝的隋文帝虽恢复佛教，大唐的唐武宗又禁佛，灵隐寺难逃噩运，寺庙毁，僧人遣散，寺庙内烟火又日渐沉。
当黄巢来的时候，这里的香火不旺，当地老百姓还是信的。不黄巢在这里抽到了什签，他快就率军走了，估计高僧点他的官运在北方吧。
黄巢率农民军又往越州（绍兴市），攻破越州，还俘虏了浙东观察崔璆（qiu）。这个崔璆有思，他了俘虏，却一规劝黄巢，希望他弃暗投为朝廷效力，黄巢不为所动。
高骈时的职务是镇海节度、浙江观察处置，不再担荆节度。高骈派镇海军的将官张璘、梁绩到达浙东，与农民军会战，张璘也是能征善战的主，官军屡战屡胜。在越州城，双方开激战，张璘派小股部队吸引农民军追赶，后趁势截击，农民军伤亡多，后不得已撤出越州城。张璘的官军入驻越州。
遇到了张璘这个对手，黄巢也头疼，农民军在浙江实也难以大发，再往东就是东海，没有何缓冲旋之地。如遭遇官军围，农民军有跳海的份。
黄巢审时度势，准备再往打入福境内。从浙江到福，用船是的方，农民军哪里会有船。
黄巢不愧是黄巢，他坚信就在脚下，立即发动农民军走山，崇山峻岭连绵无可走。黄巢身士卒，在衢州的仙霞岭丛林中开辟山江山县部的仙霞岭，硬生生的在丛林中打了从衢州到州（市瓯县）之间的几百里山。
州城里的官军以为有崇山峻岭阻挡，而防备松懈，当农民军到了州城下，官军吓得不所措，以为神兵降，城池快攻破。而农民军犹如猛虎下山，横扫闽中州县无对手。