潘多峡谷四百年前，谷中有个很大的城镇，这个城镇在正个非美大陆都是很有名气的，这里以巫师众多而闻名远近。
这个城镇的名子久远的让人忘记，人们给这个城镇起个名子叫做静静镇，因为每天一到晚上，这个上百万人的城镇里没有一点声音，只有一些巫师和悍匪敢在镇上走动。
白日里的喧哗与晚上的宁静成了鲜明的对比。
月亮升到正当空，月光照的谷中一片雪白，在谷中深处，一个美丽的女人双手握着一个长长的木棍，正在搅拌着一锅东西，在锅的旁边躺着几个赤裸的人，美丽的女子表情麻木，时不时将瓦罐里的毒虫、蝎蚁倒进锅里。
月亮偏西落下，美丽的女子看了一眼锅中，锅中的鲜血已经熬的见底，女子伸手拿起一把尖刀、一个木碗，走到一个赤祼的男子面前，用刀子在他脖子下一划，待接满了一碗血后，用手在男子脖颈上按住，嘴里碎碎的念叨了几句，不一会哪男子的伤口竟然愈合了。
女子接血倒在锅里依然的用木棍搅拌着，炉火的映照下，她嘴角的笑容有些凄美，美丽的女子人们亲切称她为莎拉，她平时温和又热情，是个难得的好巫师。
一个满月后的夜晚，山谷深处的一个巫师的古堡热闹起来，一辆辆鬼异的马车驶进古堡的院子，这些车前套着的大多不是马，有的是一些动物，有的是狼人，还有的只是一堆动物骨骼，从车上、下来的来宾更是千奇百怪，有凶悍的海盗、山匪，有鱼人、兽人，有魂魄、吸血鬼，千奇百怪的人在院中或堡垒的客厅中热情的交谈着。
几个年青的女巫师，围绕着一个漂亮的女巫师，不住的夸赞她，今天多么多么美丽动人，哪名被围绕在中间的叫道格拉斯，她与莎拉是孪生姐妹，但脾气却大不相同，一个温柔敦厚、一个阴险狠毒。
然而所有人对道格拉斯和莎拉的态度却不一样，人们总是对道格拉斯毕恭毕敬，对温柔的莎拉却随意的很，莎拉并不将这些锁事放在心上。
这天一个帅气的男巫师来到镇上，男巫师与镇上的几巫师不知为何发生了冲突，最后男巫将他们一一击败，这一场巫师大战，引来了许多人观看，帅气的男巫师实力，得到了镇上巫师联盟的认可，几名长老邀请他加入，帅气的男巫师在优厚的条件下，同意了。
在一个不经意的下午，帅气的男巫师遇见了漂亮的莎拉，两人不久便坠入爱河。
帅气的男巫师叫雷金纳德，雷金纳德在一个夜晚，与莎拉来到她的家中做客，也是见见莎拉的家人，因为雷金纳德哪次战斗的名声，莎拉的家人对雷金纳德格外的热情。
然而角落里的道格拉斯却用一种阴险的眼光看着雷金纳德，她盯上了雷金纳德手上戴着的佩带，哪是巫师三大家族，雷家族的佩纹，因为她不明白这个帅气、有身家的男巫师为什么会喜欢上妹妹，她想不通像傻子一样的妹妹如何配得上这么完美、帅气的男子。
道格拉斯与家人摊牌，说要嫁给雷金纳德，开始家人是反对的，但后实在经不起道格拉斯折磨，家人开始试着与莎拉沟通，一向温顺的莎拉，这次却坚强有力的回绝家人无耻的提议，然而一场阴谋开始了。
家人开始频繁的邀请雷金纳德到家中做客，道格拉斯不断的与雷金纳德接近，在家人的帮助下，莎拉却越来越难得与雷金纳德单独相处，反而是道格拉斯频频与雷金纳德热聊。
莎拉在家人的指使一直做着家务的锁事，然而雷金纳德的心却时时在莎拉的身上，面对着与莎拉模样差不多的道格拉斯却没有感觉。
道格拉斯性感觉的买弄着风情，道格拉斯将雷金纳德带到自己房间里，对着雷金纳德甜言蜜语、抛出爱意，，然而雷金纳德并没有接受道格拉斯，而是转身离开道格拉斯房间，来到忙碌着收拾餐具的莎拉身边，道格拉斯的愤怒让她的家人都敬畏的很。
雷金纳德抬头看着楼梯上的道格拉斯，道格拉斯同样盯着雷金纳德两人相互看着对方，莎拉抬起头，看看雷金纳德，又看向楼梯上的姐姐，道格拉斯对着莎拉微微的一笑。
一个月后，在一个月光明媚的晚上，雷金纳德向莎拉求婚，莎拉惊喜的答应了雷金纳德，两人在林间的草地热情的拥吻在一起，雷金纳德对莎拉做出了一些激情的举动，在最后时刻莎拉止住了雷金纳德手。
莎拉轻轻的抚在雷金纳德耳边：“把美好留在哪个晚上吧！”雷金纳德深深的将莎拉拥入怀里。
美丽的月色下两人相拥在一起。