匆匆过了半年，大陆上的形势已经有变，
塞班国王高仓信在与天狼国的第一公主贝弗丽·卡订婚以后趁该国麻痹之际，出动其强大的海军，一举攻占天狼沿海三个大省，并俘虏了天狼最小的王子，英尼斯·卡，而后将国都从塞班利亚迁到占领的海拉城，天狼国除国都——礼天城外最大的城市，与已被北源占领的北部狼牙城以及还在天狼手中的中部六条城并称天狼三大重镇。
平流皇太子埃尔默·流与北源公主北源·多萝西娅在法勒伯爵和范多伦公爵的掇合下订婚，北源经从狼牙城城主位置上退了下来，留下平为盛，隐居上凌，而当皇后门下贵族在互相争夺狼牙城主之位时，在平流王的生日宫廷宴会中，有人呈给了平流王一封淡红的皇家书信，而其中正是太子写给苏珊王妃的情诗以及对两人爱情结晶埃得蒙 ·流的期望，并有人发现太子和王妃此时在宫中密处拥抱，平流王恼怒之下，一剑剌死小王子埃得蒙·流，并将太子，王妃凌迟处死。宰相、法勒囚禁。
其时，代表北源王来庆祝的北源国王子北源经为了不因为太子之死影响两国邦交，向与自己早已在民间想识并相爱的范妮·流公主求婚。平流国王同意订婚并向全国宣布后三天，突然在沐浴时暴亡，经查乃是法勒与宰相的预谋。于是当时的摄政王——范妮公主之夫北源王子亲下命令将法勒全族处死，宰相自尽，而后北源登基为平流王，公主为王后。屯兵天狼南部边界，与天狼北部的狼牙城遥相呼应。
克伦联邦公主海利斯·克伦与北源王子义订婚，在北源的支持下，与沦陷区起义军一起反攻天狼占领军，大获成功，将天狼军赶出克伦，然而，起义军领袖卷风在部下及军师亚得利亚的设计下，不得已宣布脱离克伦联邦，成立国家——海松，世称卷风王，zhan有克伦原国土的五分之三，而原克伦联邦zhan有五分之二。
天狼国边患四起，已经年近七十的皇帝死去，指定由剩下的两个王子中年长的二十五岁的休伯特·卡继位，其弟利弗·卡为亲王，四处活动，全力保住原天狼中部领土。
而北源经经过三个月的斗争镇压了平流国不满分子的反抗，以不改变主要贵族权利收伏了平流国贵族，并牢牢掌握平流的军队后，宣布平流国并入北源国，北源国皇帝北源天宣布立北源经为皇太子，号“圣德”，一应仪仗和皇帝等同，准称“陛下”；平为盛成为多萝西亚公主驸马，封为公爵。
又过了半年，天下大旱，北源国因早有准备而仓存尚足，但也无力发动战争。塞班、天狼及克伦因战争消耗而内无存粮，田里也是颗粒无收， 只好高价向北源买粮。其时，塞班与天狼定下合约，塞班向天狼提供黄金十万，天狼正式承认塞班对天狼领土的所有权，并将天狼国的第一公主贝弗丽·卡送到海拉与高仓信完婚。高仓信大撒请柬，邀请各国王族来观礼，并邀请近来声名鹊起的名舞姬为婚礼增色。
于是，天下三巨头与他们生命中最重要女子的相逢时刻来到了。
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“陛下，驸马平为盛单骑求见。”海林策马来到北源经的身边。